Pipeline de Ventas


Los Pipelines (embudos) de ventas te ayudan a realizar un seguimiento de tu progreso. Puedes ver cuántas oportunidades hay en cada etapa, ordenar, filtrar y tomar decisiones para avanzar en las negociaciones. Puedes reordenar tus oportunidades y moverlas simplemente arrastrando a la siguiente etapa. Un icono te ayuda a comprender rápidamente si tienes actividades planificadas, de modo que no pierdas el contacto con el cliente.

Personalízalo tú mismo. Decide cuántas etapas tendrá tu Pipeline y nómbralas como prefieras. Además, puedes crear tantas Pipelines como desees, por ejemplo, para administrar diferentes flujos de trabajo o simplemente asignar un Pipeline a un equipo específico.

¿Qué es un Pipeline de ventas?


Proceso de ventas


Puedes crear flujos de trabajo para tus vendedores y asociarlos con un Pipeline. Las tareas en los flujos de trabajo se pueden asociar con una etapa de un Pipeline, creando una ruta lógica. Tu equipo gestionará todo el proceso como una lista de verificación, marcando cada paso realizado como hecho. Las tareas obligatorias evitan que el negocio pase a la siguiente etapa. Puedes crear tareas condicionales para cualquier etapa en tu flujo de trabajo.

El representante de ventas puede seguir el flujo de trabajo establecido sin olvidar pasos importantes, y los líderes de equipo - o otros miembros del equipo de ventas - pueden verificar el progreso.



Eventos Y Agenda


La planificación es imprescindible, especialmente en las ventas. Onpipeline proporciona un calendario incorporado para almacenar todas tus próximas acciones, que opcionalmente puedes sincronizarde de forma bidireccional con tus calendarios existentes de Gmail o Outlook.

Puedes planificar tareas , llamadas, reuniones, correos y plazos, y relacionarles a negocios, personas y organizaciones. A partir de un negocio o un contacto, puedes guardar un evento en unos segundos.

Como líder de equipo, puedes ver lo ocupados que están los miembros de tu equipo. También puedes consultar los calendarios antes de asignar actividades.



Informes


¡Te ayudamos a comprender y mejorar tu negocio! Los comerciales pueden seguir sus resultados y los gerentes pueden ver el desempeño de su equipo. Puedes ver negocios y actividades a lo largo del tiempo o desde cualquier punto que desees. Puedes crear gráficos para ver los miembros del equipo que generan más ingresos, y comprender las razones detrás de tus datos antes de corregir tu proceso de ventas. Cuando habrás entendido las tendencias, podrás pronosticar las ventas de tus equipos. Además, podrás identificar fácilmente cuáles comerciales necesitan mayor seguimiento.

Informe y pronóstico de ventas
Este informe proporciona un gráfico con datos sobre los negocios cerrados por período. De manera similar al Informe de ventas, el Pronóstico proporciona el volumen de ventas esperado según la fecha de cierre esperada.

Objetivos de ventas
Tus objetivos de ventas o los objetivos de tu equipo. Requiere plan "Advanced".

Ventas y pronóstico por producto
Tus ventas según los productos vendidos. Con el pronóstico verás los productos agregados a tus "Presupuestos", según la fecha de cierre prevista. Funciona solo con productos agregados a los "Presupuestos". Se requiere un plan "Standard".

Negocios abiertos o perdidos
Negocios por fecha de inicio o Negocios que se perdieron.

Eventos
Los eventos agregados al calendario por tipo (tarea, llamada, reunión, etc.)



Gestión de Presupuestos


Onpipeline simplifica el proceso de venta con su generación de presupuestos. Los presupuestos se pueden crear fácilmente a partir de los negocios en 2 minutos con la opción de exportar como PDF o enviar el PDF desde su dirección de correo electrónico. Las plantillas se pueden personalizar por equipo, y, además, el programa utilizará su propia lista de precios.

Los nuevos presupuestos pueden estar sujetos a la aprobación del líder del equipo / administradores antes de que el vendedor pueda enviarlos al cliente. Se pueden generar un número ilimitado de presupuestos por negocio y acceder a ellos desde una pantalla central (historial).

Si creas un presupuesto en una moneda que no es tu moneda predeterminada en la cuenta, el precio del producto - de tu lista de precios - se puede calcular sobre la marcha. El cambio de moneda se calcula automáticamente en función de las tasas del mercado medio que actualizamos todos los días a partir de fuentes confiables.



Integración de correo electrónico


Puedes recibir y enviar tus correos electrónicos directamente desde el CRM. Con Onpipeline puedes seguir todas tus conversaciones de correo electrónico y relacionarlas automáticamente con un contacto y/o un negocio . Una visión completa de lo que está pasando con tus clientes o potenciales clientes.

Podrás enviar un nuevo correo electrónico desde cualquier sección dentro de Onpipeline, simplemente haciendo clic en la dirección de correo electrónico. Puedes integrar cualquier cuenta de correo electrónico siempre que proporcione IMAP (bandeja de entrada real) y tenga una cuenta SMTP. El correo electrónico integrado puede ser tu dirección de correo habitual (tu@nombrempresa.com), uno del equipo (ventas@ nombrempresa.com), o ambos.

También existe la posibilidad de elegir qué carpetas sincronizar. Si sincronizas las carpetas principales (INBOX y Correos Enviados) podrás además utilizar Onpipeline como herramienta de envío principal.

Correo electrónico personal
Puedes usar tu dirección de correo electrónico personal (tu@nombrempresa.com) que puedes configurar para que Onpipeline pueda leer y conectar tus correos electrónicos a contactos y negocios. La cuenta SMTP permitirá enviar tus correos electrónicos desde tu cuenta Onpipeline, utilizando tu dirección de correo electrónico.

Correo electrónico del equipo
Puedes utilizar los correos electrónicos del equipo. Un correo electrónico de equipo es una dirección compartida que todos los usuarios del equipo pueden leer y (si están autorizados) usar para escribir correos electrónicos. Un correo electrónico de equipo típico es ventas@nombrempresa.com, pero si tiene más equipos, podría tener correos electrónicos como por ejemplo oficina1-ventas@nombrempresa.com, oficina2-ventas@nombrempresa.com, etc.






Llamadas telefónicas y grabaciones


Puedes iniciar llamadas telefónicas con un solo clic directamente desde Onpipeline y ver las llamadas que has realizado o recibido - y cualquier grabación de llamadas - vinculadas automáticamente a la persona y al negocio.

¡Puedes usar cualquier centro de llamadas! Además, nos integramos con algunos de los principales centros de llamadas basados ​​en la nube - que ofrecen números internacionales a precios competitivos - para que puedas comenzar a llamar y recibir llamadas dentro de unas horas. Cada llamada, incluidas las notas, se sincroniza casi en tiempo real, y verás información sobre las llamadas entrantes antes de responder.



Captación de leads (Leads IN)


Envía tus nuevos contactos inbound procedentes de formularios web o API directamente en Onpipeline en una sección en la que podrás revisarlos. Tú o cualquier usuario con permisos específicos podrán acceder a él y crear el contacto y relativo negocio. Una gran ventaja ya que así podrás filtrar tus nuevos contactos antes de darle seguimiento.

Fuentes de Leads

Dentro de Onpipeline podrás crear tantas fuentes de leads como necesites. Podrás utilizar un formulario web y/o acceso a tu API. Esta herramienta es particularmente útil en el marketing online cuando recibes datos de clientes potenciales (Leads) procedentes de empresas externas. Onpipeline te proporciona:

- Control de acceso para cada fuente
- Capacidad de validación de leads
- Rechazo automático de duplicados
- Creación sencilla de nuevos contactos y negocios
- Informes sobre leads válidos e inválidos





Formularios web


Nuestros formularios web te permiten generar leads de calidad directamente en el CRM. No es necesario ser desarrollador para crear y utilizar nuestros formularios. Puedes crear formularios web en pocos clics, alojarlos en Onpipeline o copiarlos en tu página web.

Los formularios son totalmente personalizables y crearán automáticamente un nuevo cliente potencial (lead in). Además, nuestros formularios son dinámicos y esto significa que puede mostrar / ocultar los campos en función de las respuestas ingresadas por los usuarios en los campos anteriores.
Tienes total flexibilidad. Las etiquetas de campo se pueden personalizar, lo que te permite crear formularios en cualquier idioma. Cada formulario puede vincularse a una "fuente de leads" y eso te ayudará a determinar de dónde provienen los mismos.

Más información sobre los formularios web



Administrador de archivos


Cada cuenta incluye con un sistema integrado de almacenamiento de archivos. Es posible guardar cualquier tipo de documento como pdf, word, excel, etc. dentro de la plataforma.

Los archivos se pueden usar y conectar fácilmente a contactos y/o negocios. Los archivos pueden ser personales o compartidos con otros miembros de la organización.

¡A diferencia de otros sistemas CRM, Onpipeline no establece límites de almacenamiento!

Automatización de Marketing

Puedes ahorrar tiempo en tareas recurrentes como por ejemplo crear nuevas acciones y enviar mails. Podrás también enviar un correo electrónico cuando se añade un nuevo contacto, crear automáticamente un evento cuando un negocio alcance un estado específico, asignar automáticamente un negocio a otro vendedor según tus necesidades.

API

Los clientes que desean conectar su cuenta Onpipeline a aplicaciones externas tendrán acceso a nuestra API. Podrás conectar Onpipeline a otra herramienta o desarrollar funciones personalizadas. Las solicitudes se validan a través de tokens API únicos que se pueden generar dentro de la aplicación.


Campos personalizados

Puedes vincular un número ilimitado de campos personalizados a los negocios, personas y empresas para cumplir con tus necesidades. Puedes utilizar campos personalizados, por ejemplo, simplemente para clasificar o vincular información de fuentes externas como tu sistema de facturación.

Móvil

Nuestra aplicación es accesible desde dispositivos móviles, en cualquier momento y desde cualquier lugar. Todo lo que necesitas saber sobre tus contactos está disponible en tu navegador móvil. Manténte actualizado sobre tus negocios antes de empezar una llamada.


Seguimiento de llamadas

Puedes encontrar todas tus llamadas vinculadas a contactos y negocios de forma automática. Gracias a nuestra API, tu Call Center puede conectarse fácilmente a Onpipeline. Podrás subir registros de llamadas y grabaciones, nuestra API verificará si los números de teléfono están ya en tu base de datos e importará la llamada automáticamente.

Equipos

Onpipeline se puede organizar en diferentes teams. El vendedor puede ser parte de uno o múltiples equipos. Dentro de ellos puedes nombrar uno o más team líder. Este último tendrá acceso a toda la información de su equipo y podrá supervisar sus actividades.


Seguimiento de Email

Onpipeline te permite monitorizar los correos electrónicos que envías. Puedes ver cuándo el destinatario abre y clica en el correo electrónico enviado desde la aplicación. Además, puedes saber si los adjuntos (por ejemplo presentaciones y propuestas) se han abierto/descargado.

Permisos de cuenta

Onpipeline puede crear usuarios que sean administradores con acceso completo y usuarios estándares. Se puede permitir a los usuarios estándares acceder a funciones específicas con permisos personalizados. Los datos de tu empresa quedarán protegidos.


Multilingüe, multidivisa

Nuestra aplicación está actualmente disponible en inglés, español, francés, portugués e italiano, y pronto se agregaran nuevos idiomas. Además, en la configuración de Onpipeline puedes elegir la moneda que se mostrará en la cuenta.

Informes

Podrás acceder a informes sobre equipos, vendedores , informes de ventas, negocios abiertos y cerrados, eventos, etc. ¡Comprende las razones detrás de tus datos de venta y realiza correcciones en tus procesos de ventas!



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