El CRM y sus características

El CRM y sus características

Onpipeline ofrece herramientas para mejorar la eficiencia y aumentar las ventas, incluso para aquellos que están comenzando. Se pueden activar todas las herramientas del programa o solo algunas de ellas, dependiendo de las necesidades.

Features

Proceso de ventas

Los pipelines (embudos) de ventas le ayudan a realizar un seguimiento de su proceso de ventas, al proporcionarle información basada en la etapa.

Totalmente personalizable – Puede decidir cuántas etapas tendrá su pipeline y nombrar las etapas como prefiera. Además, puede crear tantos pipelines como desee o asignar / reservar un pipelines para un equipo específico. 

También puede gestionar procesos de ventas complejos

Contactos en un solo lugar

Mantenga información sobre sus clientes, incluidas sus interacciones con su empresa. Puede iniciar correos electrónicos o llamadas telefónicas con un solo clic, guardar notas, cargar archivos, acceder a correos electrónicos y registros de llamadas telefónicas. ¡Todo desde una página!

Todo el equipo tiene acceso a perfiles detallados que le ayudarán a mejorar las relaciones con los clientes. 

Los campos personalizados le permitirán organizar sus contactos.

Programe sus actividades

La planificación es imprescindible, especialmente en las ventas. Puede planificar  tareas , llamadas, reuniones, emails y plazos, y vincularlas a los negocios y a los contactos. 

Además, puede crear actividades personalizadas para hacer que el CRM sea más adecuado para su empresa.

Su contacto puede recibir un recordatorio automático por correo electrónico o mensaje de texto (SMS). También puede personalizar los recordatorios para incluir cualquier información que desee, como hora, fecha, ubicación, etc.

Centralizar la comunicación

Con un solo clic, puede iniciar una llamada telefónica o enviar un SMS. Vea, administre y organice llamadas, que se conectan automáticamente al contacto.

Además, puede leer y escribir sus emails personales o de equipo. Sus conversaciones se rastrean y se vinculan al contacto apropiado.

Además, puede programar y enviar fácilmente emails o mensajes de texto masivos (sms) a varios contactos a la vez.

Reserva de citas

Ahorre tiempo dedicado a hacer citas por teléfono y correos electrónicos con nuestro software de reserva de citas en línea.

Simplemente defina su disponibilidad y haga que los clientes hagan reservas las 24 horas del día, los 7 días de la semana en su página en línea. Esto implica establecer las horas y los días en que está disponible para hacer reservas, así como cualquier período de vacaciones o tiempo libre. Los clientes podrán reservar citas y servicios en cualquier momento y desde cualquier lugar.

¡Calendarios personalizados ilimitados!

Informes – ¡para mejorar!

Los representantes de ventas pueden realizar un seguimiento de sus resultados y los gerentes pueden ver el rendimiento de su equipo.

Puede ver oportunidades y actividades a lo largo del tiempo, crear gráficos para ver los miembros del equipo que generan más ingresos y comprender las razones detrás de sus datos.

Informe y previsión de ventas, informe y pronóstico por producto, negocios abiertos o perdidos, eventos por tipo y usuario, etc.

Captación de Leads

La gestión de clientes potenciales (leads) es esencial para cualquier organización de ventas que quiera tener éxito. 

En esta fase, un miembro del equipo realiza una evaluación para decidir si importar el contacto, crear una oportunidad (deal) y a qué miembro del equipo asignarla.

También puede usar automatizaciones para crear un deal cuando se crea una persona, y asignarlo a un representante de ventas según ciertas condiciones.

Con nuestra herramienta de gestión de leads, captará fácilmente utilizando cualquier formulario, nuestros formularios web integrados, o las APIs. Además, puede realizar un seguimiento de las “fuentes de leads”.

Gestión de Presupuestos

Onpipeline simplifica el proceso de ventas. Las cotizaciones se pueden crear fácilmente a partir de los negocios, en 2 minutos, con la opción de exportar como PDF o enviar el Presupuestos desde su propia dirección de correo electrónico.

– Plantilla para cada equipo
– Traducción a cualquier idioma
– Sujeto a la aprobación del líder 
– Revisiones e historial
– Conversión automática de moneda

Facturas

Software de facturación totalmente integrado. Cree Facturas multilingües y multidivisas y envíelas directamente a sus clientes con un solo clic. Puede enviar recordatorios personalizados o avisos de vencimiento, registrar pagos y convertir automáticamente Cotizaciones o Suscripciones en Facturas.

Puede realizar un seguimiento de las facturas pagadas y no pagadas. También puedes crear diferentes empresas con diferentes plantillas.

Y para brindar un control total ...

Campos personalizados

Puede agregar campos personalizados ilimitados a negocios, personas y organizaciones. Puede utilizar campos personalizados, por ejemplo, para clasificar o simplemente vincular información de fuentes externas como su sistema de facturación.

Integraciones API

Puede conectar su cuenta a aplicaciones externas con nuestra API RESTful. Podrá conectar Onpipeline a otro software o desarrollar funciones personalizadas. Las solicitudes se validan con tokens API.

Creador de formularios

Puede crear formularios web ilimitados para recopilar clientes potenciales. Puede usar su logotipo, colores y opciones de estilo de su marca. La información se almacenará en su base de datos en el CRM. Leer más

Correo electrónico integrado

Puede leer y escribir sus emails personales o de equipo dentro de Onpipeline. Lanzará un nuevo correo electrónico desde cualquier lugar dentro de Onpipeline, simplemente haciendo clic en el email del cliente.

Llamadas y SMS

Inicie una llamada telefónica con un solo clic, o envíe un SMS. Vea las llamadas que realizó o recibió, incluida cualquier grabación de llamadas, vinculadas automáticamente a la persona y el negocio. Nos integramos con los principales call centers basados en la nube.

Equipos ilimitados

Onpipeline está organizado en Teams. Un vendedor puede formar parte de uno o más equipos. Puede designar uno o más Team Leaders, que accederán a la información relacionada con los usuarios pertenecientes a su Equipo.

Permisos de las cuentas

Onpipeline tiene usuarios administradores con acceso completo y usuarios estándar. Se puede permitir que los usuarios estándar accedan a funciones específicas con permisos dedicados. Sus datos comerciales están tan protegidos como necesita.

Multilingüe / multidivisa

La interfaz de usuario está disponible en inglés, español, francés, portugués e italiano y pronto se agregarán nuevos idiomas. Además, en la configuración de Onpipeline, puede elegir la moneda predeterminada que se mostrará en su cuenta.

Acceso móvil

Onpipeline es accesible desde dispositivos móviles, en cualquier momento y desde cualquier lugar. Todo lo que necesita saber sobre sus contactos y ofertas está disponible en el navegador de su dispositivo móvil. 

Seguimiento de emails

Puede realizar un seguimiento de sus correos electrónicos. Puede ver cuándo se abrió el correo electrónico enviado desde la aplicación y el destinatario hizo clic en él. Además, puede rastrear si se abrieron sus archivos adjuntos.

Automatización 

Puede ahorrar tiempo en tareas recurrentes como enviar correos electrónicos manualmente o crear actividades de seguimiento y / o crear un evento cuando el trato pasa a una etapa específica.

Pipeline en el mapa

Para cada pipeline, podrá ver las ubicaciones de sus clientes en Google Maps, con un solo clic. Una herramienta útil si desea planificar visitas rápidamente.

Emails masivos

Puede enviar o programar correos electrónicos a un grupo de contactos con solo unos pocos clics. Simplemente filtre sus contactos, agréguelos a una lista y programe un mensaje basado en una plantilla.

Leads IN

Los clientes potenciales de formularios web o API se enrutarán a un Layer dedicado donde un usuario con permisos específicos podrá revisar e importar el contacto y / o crear un negocio.

Fuentes de leads

¡Proporcione un acceso exclusivo a su API o formularios web y reciba nuevos clientes potenciales de fuentes externas! Puede administrar identificaciones de socios ilimitadas.

Actividades personalizadas

Cree actividades personalizadas para hacer que el CRM sea más específico para su negocio. Puede agregar tipos personalizados al conjunto predeterminado, agregando cualquier nombre de actividad que prefiera.

Sincronización de calendarios

Con diferentes calendarios existe el riesgo de perder una cita. Puede conectar Onpipeline a su Calendario Gmail o Microsoft, de forma bidireccional.

Nombres de las secciones

Cambie el nombre de las etiquetas con los nombres que más le gusten o con los términos más importantes en su negocio. Por ejemplo, puede cambiar el nombre de las ofertas a oportunidades, las organizaciones a cuentas, etc.

Vea cómo funciona
Onpipeline para su negocio

Prueba de 30 días. Sin tarjeta de crédito. Acceso completo.

Empezar Gratis

Onpipeline™ es un CRM basado en la nube que ayuda a las empresas a mejorar las relaciones con los clientes. Los equipos de ventas pueden administrar fácilmente contactos, negocios, actividades, automatizaciones y todo el proceso de ventas desde cualquier lugar. Si tiene alguna pregunta sobre nuestro producto, precios o cualquier otra solicitud, comuníquese con nuestro equipo.

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