CRM com Faturamento
Nossa solução é abrangente, não apenas uma integração básica de faturamento.
- Enviar faturas (ou prós-formas) e Lembretes
- Vire orçamentos e assinaturas em faturas
- Multilíngue e multimoeda
- Personalizável modelos
- Apenas usuários predefinidos pode acessar faturas
- Facilmente exportar seus dados
Solução de faturamento completa
O Onpipeline oferece todos os recursos de um sistema de faturamento e pode ser acessado on-line. Seus dados estão com segurança armazenados na nuvem, dando a você controle total.
Projetamos nosso software de faturamento para oferecer máxima flexibilidade, considerando seu uso potencial em diferentes países. Você pode criar seus próprios termos de pagamento, aplicar com precisão imposto sobre vendas (IVA) e descontos para cada produto, e até mesmo gerenciar retenções.
Se você é uma empresa internacional, a Onpipeline oferece a capacidade de trabalhar com clientes em diversos idiomas e moedas.
Enviar Faturas e Lembretes
Você pode enviar faturas e lembretes de pagamento facilmente com um clique. Com apenas um clique, uma mensagem direcionada ao e-mail do cliente será gerada, com a fatura em PDF anexada.
O modelo de e-mail pode ser personalizado (para cada idioma/negócio) e incluir informações importantes, como a data de vencimento. Ele também pode ser alterado dinamicamente antes do envio da mensagem.
Orçamentos e assinaturas
Do Plano Standard
Transforme orçamentos e assinaturas em faturas em segundos.
Se você utilizar o Onpipeline Orçamento Manager, poderá gerar uma fatura automaticamente em 5 segundos, extraindo o conteúdo do Orçamento criado pela sua equipe de vendas. Essa medida, que economiza tempo, também reduz as chances de erro humano.
Se você utiliza assinaturas, pode, opcionalmente, configurar o Onpipeline para gerar automaticamente suas faturas recorrentes ou rascunhos na data de renovação e, se desejar, enviá-las ao cliente por e-mail.
Múltiplas empresas
Plano Avançado
Se você precisar faturar a partir de empresas diferentes, poderá fazer isso na mesma conta criando um modelo / empresa para cada empresa que precise emitir faturas.
Cada empresa possui um modelo personalizável que pode ser associado tanto a clientes quanto a faturas, e possui numeração dedicada. Além disso, cada empresa pode enviar e-mails a partir de um remetente e endereço de e-mail diferentes.
Multilíngue e multimoeda
Do Plano Standard
Se sua empresa atua no mercado internacional, você pode aproveitar ao máximo os recursos que oferecemos.
Você pode faturar na moeda de sua preferência com nossa conversor de moeda integrado. Você também pode enviar faturas em idiomas diferentes de acordo com o cliente, escolhendo entre os idiomas suportados, mas também adicionando idiomas adicionais, se necessário.
Acompanhe as Faturas
Rastrear pagamentos e criar faturas manualmente pode ser demorado e, se feito incorretamente, pode causar problemas de fluxo de caixa para pequenas empresas.
Ter um sistema organizado onde todas as faturas e recibos estão em um só lugar pode economizar tempo para os donos de empresas.
Pagamentos Online
Plano Avançado
Conecte sua conta do Stripe em poucos minutos.
Uma vez conectadas, as faturas são automaticamente vinculadas aos pagamentos on-line, seja um pagamento único ou uma cobrança recorrente de uma assinatura criada no Onpipeline.
3 motivos para considerar um CRM com Faturamento
1. Dados em um só lugar
Assim que você fechar uma venda negócio, envie imediatamente uma fatura diretamente do CRM, sem recorrer a outros meios de comunicação.
2. Análise de Dados
Ao enviar faturas pelo seu CRM, você pode saber imediatamente quantas das suas vendas no pipeline serão pagas.
3. Economize Tempo
Os clientes em potencial não recebem faturas, mas sim o orçamentos. Considere um CRM que transforme um orçamento em uma fatura com apenas um clique.
Experimente o Onpipeline gratuitamente
Sem contrato e sem necessidade de cartão de crédito. Conta totalmente operacional. Você pode testar todos os recursos por 30 dias e assinar um plano a qualquer momento. Caso contrário, basta deixar o período de teste expirar.
Comece hojeQuanto custa?
O software está incluído em todos os planos, sem custo adicional! É necessária uma conta Advanced para usar várias empresas.
Posso personalizar o modelo de fatura
Oferecemos modelos totalmente personalizáveis para adicionar seu logotipo, mensagens pessoais, layout e um esquema de cores específico para o seu negócio. Também é possível, caso você seja um usuário avançado, personalizar diretamente o código HTML do modelo usado para faturas em PDF.
Preciso instalar o software?
Não é necessário instalar nenhum software no seu computador. O Onpipeline é executado na nuvem, então você pode usar qualquer sistema operacional (Windows, Mac, Linux etc.) e o hardware de sua preferência. O 100% é baseado na web, o que significa que você pode acessá-lo de qualquer lugar.
Posso usá-lo sem o CRM?
Sim, com certeza. O sistema funciona de forma autônoma com uma base de clientes separada para faturas e não há necessidade de usar os outros recursos do CRM.
Como os clientes me pagam?
Você pode oferecer aos seus clientes o método de pagamento que preferir. Na fatura ou no modelo de e-mail, você pode inserir instruções sobre como pagar as faturas.
Com nosso plano Avançado, você pode conectar sua conta do Stripe em apenas alguns minutos. Depois de conectada, as faturas são automaticamente vinculadas aos pagamentos online, seja um pagamento único ou uma cobrança recorrente de uma assinatura criada no Onpipeline.
Os lembretes são enviados automaticamente?
No momento, você pode enviar lembretes apenas manualmente, com apenas um clique ao lado do rótulo “atrasado”.
Posso baixar as faturas?
Sim. Você pode baixar suas faturas no formato CSV a qualquer momento (e importá-las para o seu software de contabilidade). Também é possível salvar a fatura em PDF no seu disco rígido.
O software se integra aos sistemas nacionais de nota fiscal eletrônica?
Alguns países, como Itália, México, Brasil e Arábia Saudita, exigem que as faturas sejam emitidas em formatos eletrônicos específicos ou enviadas por meio de plataformas fiscais nacionais.
Nosso software permite criar, gerenciar e baixar faturas, mas não oferece integração direta com sistemas de emissão de notas fiscais eletrônicas ou relatórios fiscais específicos de cada país.
Onde as regulamentações locais exigem um formato eletrônico específico ou o envio por meio de uma plataforma nacional, o cliente é responsável por baixar as faturas e convertê-las ou importá-las para o formato exigido pelo sistema relevante.
Nosso time está à disposição para auxiliar com quaisquer requisitos específicos ou dúvidas.