CRM per studi legali e professioni forensi
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Gestisci consulenze, accoglienza clienti e documenti legali.
Consulenze e Attività con i Clienti
Gli studi legali fanno affidamento su consulenze, riunioni e continue interazioni con i clienti.
Utilizza attività, promemoria e pianificazione del calendario per organizzare consultazioni, scadenze e follow-up, offrendo a律师 e al personale visibilità sulle interazioni in corso con i clienti.
Tieni riunioni, comunicazioni e attività legali collegate in un unico posto per migliorare la reattività e l'esperienza del cliente.
Traccia le opportunità dei clienti
Usa un personalizzabile pipeline per organizzare le richieste dei clienti e tracciare le opportunità dalla prima consulenza ai servizi legali attivi. Mantieni riunioni, follow-up e documenti collegati lungo tutto il percorso del cliente.
Traccia la posizione di ogni potenziale cliente, pianifica i prossimi passi e mantieni consultazioni, documenti e comunicazioni collegati lungo tutto il percorso del cliente.
Flusso di lavoro tipico:
Richiesta
→ Consulenza programmata
→ Valutazione del caso
→ Proposta / Accordo
→ Cliente attivo
Gestione dei documenti legali
Gli studi legali lavorano ogni giorno con contratti, accordi, lettere di incarico, schede clienti e fascicoli di supporto. Mantieni i documenti organizzati archiviando i file direttamente all'interno del CRM e collegandoli a contatti e attività.
I documenti rimangono accessibili durante le consultazioni, i follow-up e i rapporti legali in corso, migliorando la collaborazione all'interno dello studio.
A differenza di altri sistemi CRM, Onpipeline non impone limiti di archiviazione.
Portale clienti e DMS
Piano Avanzato
Il Portale Clienti offre ai tuoi clienti un’area sicura e personalizzata con il tuo marchio, dove possono accedere ai file condivisi, visualizzare le fatture e caricare i documenti richiesti. Puoi creare e gestire le richieste di documenti, mentre i revisori possono controllare i file inviati, approvarli o rifiutarli indicando un motivo, mantenendo l’intero processo collegato alla persona, all’organizzazione o al Deal di riferimento in Onpipeline.
Prenotazione appuntamenti online
Risparmia tempo nella programmazione delle consulenze tramite chiamate ed email con il nostro software di prenotazione appuntamenti online.
Gli studi legali possono definire la propria disponibilità e consentire a potenziali clienti e clienti di prenotare consulenze, riunioni e appuntamenti di follow-up online in qualsiasi momento.
I clienti possono ricevere promemoria automatici via email o SMS prima degli appuntamenti. I promemoria possono essere personalizzati per includere i dettagli della consultazione come data, ora, posizione dell'ufficio o istruzioni aggiuntive.
Personalizza i record dei clienti
Ogni studio legale gestisce informazioni diverse a seconda delle aree di pratica e dei servizi. Personalizza le schede dei clienti per archiviare categorie di casi, aree legali, scadenze, parti avverse, note e informazioni interne.
Tieni tutte le informazioni dei clienti centralizzate e accessibili.
Prova Onpipeline gratis per 30 giorni
Nessun contratto e nessuna carta di credito richiesta. Account completamente operativo. Puoi provare e confermare le stesse impostazioni effettuando un ordine, o semplicemente lasciare scadere il periodo di prova.
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