Confronto tra Close CRM e Onpipeline:
Cosa succede oltre la pipeline di vendita?
Close è un CRM di vendita basato su conversazioni e attività di vendita. Le chiamate, le e-mail, gli SMS, la gestione pipeline e l'automazione sono elementi fondamentali del prodotto.
Close è stato creato per aiutare i team di vendita a comunicare e a chiudere le trattative deal.
Onpipeline è pensato per gestire una parte più ampia del processo commerciale che va oltre il pipeline: offerte, approvazioni, firme elettroniche, abbonamenti, fatturazione, inventario e raccolta dei documenti dei clienti.
Offerte: strumenti di gestione esterni vs gestione offerta integrata
Close non include un processo dedicato alla gestione offerta paragonabile a Onpipeline. Per le proposte, i offerte e i contratti, Close si integra con applicazioni esterne per la gestione dei documenti come GetAccept e Better Proposals.
Onpipeline considera la preparazione dei preventivi come parte integrante del CRM stesso. I Offerte vengono generati direttamente dai deal e dai listini prezzi, mentre l'approvazione, il rifiuto e la revisione fanno parte del ciclo di vita offerta. Un offerta respinto o modificato può diventare una nuova revisione, mentre le versioni precedenti rimangono disponibili e, se necessario, il offerta rivisto può essere sottoposto nuovamente all'approvazione.
Firme elettroniche: app di firma esterne vs firma integrata
Close offre diversi modi per aggiungere firme elettroniche tramite strumenti esterni.
Il suo flusso di lavoro documentato su DocuSign, per esempio, richiede Close, Zapier e un account DocuSign. Un evento di tipo Opportunity in Close può far partire la generazione di un documento e mandarlo tramite DocuSign per la firma, mentre i documenti completati possono aggiornare Close dopo.
Onpipeline integra le firme elettroniche remote direttamente all’interno di Offerta Management. Una volta che un offerta è pronto e approvato, se necessario, può essere inviato al cliente per la firma online senza bisogno di una piattaforma di firma elettronica separata.
Inventario: modulo dati vs vendite basate sullo stock
Close non offre un vero e proprio catalogo prodotti o un modulo di gestione dell'inventario come parte del flusso di lavoro delle vendite. Close si concentra invece su lead, contatti, opportunità e comunicazione di vendita.
Onpipeline Advanced include la gestione dell'inventario come funzionalità CRM dedicata, collegata direttamente alla gestione dei preventivi. Gli agenti di vendita possono vedere la disponibilità delle scorte mentre preparano un'offerta, mentre i movimenti di magazzino e la disponibilità restano collegati ai prodotti che vengono venduti.
Onpipeline offre inoltre un processo dedicato alla gestione delle scorte collegato alla creazione dei preventivi.
Allegati vs Portale clienti
Close permette agli utenti di allegare file direttamente alle Opportunity, e gli allegati delle email restano disponibili dalla cronologia delle attività del Lead. Onpipeline offre la stessa funzionalità di allegato file all’interno dei record del CRM.
Tuttavia, Onpipeline va oltre, offrendo un flusso di lavoro per i documenti destinati ai clienti tramite il suo Portale Clienti integrato.
Onpipeline Advanced include un portale clienti integrato dove i clienti possono accedere a documenti condivisi e fatture, ricevere richieste di documenti specifici e caricare i file che gli vengono richiesti. I documenti possono poi essere revisionati, approvati o rifiutati, con la possibilità di inviare versioni corrette quando necessario.
Onpipeline offre anche un flusso di lavoro per richiedere, raccogliere ed esaminare i documenti insieme al cliente.
Nota sui prezzi: Il piano Close Essentials costa attualmente $49 per utente al mese, con fatturazione mensile, mentre il piano Growth costa $109 per utente al mese. La generazione di Offerta, la gestione delle proposte, le firme elettroniche remote e la fatturazione vengono gestite tramite applicazioni esterne, i cui abbonamenti potrebbero comportare costi aggiuntivi. Onpipeline Standard costa $39 per utente al mese, con fatturazione mensile, e include la gestione Offerta, le approvazioni, le revisioni, le firme elettroniche, i ricavi ricorrenti e la fatturazione all’interno del CRM.
CRM con l'IA
Both Close and Onpipeline use AI to support sales teams in their daily work. Close is strongly oriented toward sales engagement and rep communication, while Onpipeline connects communication with the wider operational workflow, including CRM updates, activities, forecasting, quotes, revisions, PDFs and signature requests.
CRM con fatturazione
L'ecosistema di integrazione di Close estende il CRM alla fatturazione. Per esempio, il suo Integrazione con InvoiceBerry puoi preparare e inviare le fatture dopo la chiusura di un deal.
Però il motore di fatturazione vero e proprio lo fornisce l'applicazione esterna.
Onpipeline include la fatturazione direttamente nel CRM. Offerte permette di gestire anche la fatturazione: gli utenti possono creare fatture e preventivi, inviarli ai clienti, registrare i pagamenti, inviare solleciti e gestire l'intero processo di fatturazione commerciale senza bisogno di una piattaforma di fatturazione separata.
Prova Onpipeline gratis per 30 giorni
Nessun contratto e nessuna carta di credito richiesta. Account completamente operativo. Puoi provare e confermare le stesse impostazioni effettuando un ordine, o semplicemente lasciare scadere il periodo di prova.
Inizia oggi