Close CRM vs Onpipeline:
¿Qué pasa más allá del pipeline de ventas?
Close es un CRM diseñado en torno a conversaciones y actividad de ventas. Las llamadas, el correo electrónico, los SMS y la gestión y automatización del pipeline son elementos fundamentales del producto.
Close está diseñado para ayudar a los equipos de ventas a comunicarse y cerrar negocios.
Onpipeline está diseñado para gestionar una mayor parte del proceso comercial que va más allá del pipeline: cotizaciones, autorizaciones, firmas electrónicas, suscripciones, facturación, inventario y recogida de documentación de los clientes.
Herramientas externas frente a la gestión integrada de Cotizaciones
Close no incluye un proceso específico de gestión de cotizaciones comparable al de Onpipeline. Para propuestas, cotizaciones y contratos, Close se integra con aplicaciones externas de gestión de documentos como GetAccept y Better Proposals.
Onpipeline considera que la elaboración de presupuestos forma parte del propio CRM. Las cotizaciones se crean directamente a partir de los negocios y las listas de precios, mientras que la aprobación, el rechazo y la revisión forman parte del ciclo de vida de cotización. Una cotización rechazada o modificada puede convertirse en una nueva revisión, mientras que las versiones anteriores siguen estando disponibles y, si es necesario, la cotización revisada puede volver a someterse a aprobación.
Firmas electrónicas: apps de firma externas vs. firma integrada
Close ofrece varias formas de añadir firmas electrónicas mediante herramientas externas.
Su flujo de trabajo documentado de DocuSign, por ejemplo, requiere Close, Zapier y una cuenta de DocuSign. Un evento de oportunidad en Close puede activar la generación de documentos y enviar el documento a través de DocuSign para que lo firmen, mientras que los sobres completados pueden actualizar Close después.
Onpipeline incluye la firma electrónica remota directamente desde Cotización Management. Una vez que el cotización esté listo y aprobado, si es necesario, se puede enviar al cliente para que lo firme online sin necesidad de usar una plataforma de firma electrónica aparte.
Datos vs. ventas basadas en stock
Close no ofrece un catálogo de productos nativo ni un módulo de gestión de inventario como parte del flujo de trabajo de ventas. En su lugar, Close se enfoca en prospectos, contactos, oportunidades y la comunicación de ventas.
Onpipeline Advanced incluye la gestión de inventario como una función específica de CRM conectada directamente a la gestión de presupuestos. Los comerciales pueden ver la disponibilidad de stock al preparar una cotización, mientras que los movimientos de stock y la disponibilidad siguen conectados a los productos que se están vendiendo.
Además, Onpipeline ofrece un proceso específico de gestión de existencias vinculado a la elaboración de presupuestos.
Archivos adjuntos vs. Portal
Close permite a los usuarios adjuntar archivos directamente a las Oportunidades, y los archivos adjuntos de los correos siguen estando disponibles en el historial de actividad del Lead. Onpipeline ofrece el mismo tipo de funcionalidad para adjuntar archivos en los registros del CRM.
Sin embargo, Onpipeline va más allá con un flujo de trabajo de documentos orientado al cliente a través de su Portal del Cliente integrado.
Onpipeline Advanced incluye un portal de clientes integrado donde los clientes pueden acceder a documentos compartidos y facturas, recibir solicitudes de documentos específicos y subir los archivos que se les piden. Los documentos se pueden revisar, aprobar o rechazar, y enviar versiones corregidas cuando sea necesario.
Onpipeline también ofrece un proceso para solicitar, recopilar y revisar documentos junto con el cliente.
Nota de precios: El plan «Essentials» cuesta actualmente $49 por usuario al mes, con facturación mensual, mientras que el plan «Growth» cuesta $109 por usuario al mes. La generación de Cotización, la gestión de propuestas, las firmas electrónicas remotas y la facturación se gestionan a través de aplicaciones externas, cuyas suscripciones pueden suponer un coste adicional. El plan Onpipeline Standard cuesta $39 por usuario al mes, con facturación mensual, e incluye gestión de Cotización, aprobaciones, revisiones, firmas electrónicas, ingresos recurrentes y facturación dentro del CRM.
CRM con IA
Tanto Close como AI se Onpipeline utilizan para apoyar a los equipos de ventas en su trabajo diario. Close está fuertemente orientada hacia la interacción con los clientes y la comunicación con los representantes, mientras que Onpipeline conecta la comunicación con el flujo de trabajo operativo más amplio, incluidos los cambios en el CRM, las actividades, la previsión, las cotizaciones revisiones, los archivos PDF y las solicitudes de firma.
CRM con facturación
El ecosistema de integraciones de Close lleva el CRM al mundo de la facturación. Por ejemplo, su Integración con InvoiceBerry Puedes preparar y enviar facturas una vez que se haya cerrado un negocio.
Sin embargo, el motor de facturación en sí lo proporciona la aplicación externa.
Onpipeline te permite facturar directamente desde el CRM. Cotizaciones te permite gestionar la facturación: puedes crear facturas y presupuestos, enviárselos a los clientes, registrar los pagos, enviar recordatorios y gestionar todo el proceso de facturación comercial sin necesidad de una plataforma de facturación aparte.