Comparação entre o Close CRM e o Onpipeline:
O que acontece além do pipeline de vendas?
Close é um CRM de vendas construído em torno de conversas e atividade de vendas. Chamadas, e-mail, SMS, gerenciamento e automação de pipeline são elementos centrais do produto.
O Close foi desenvolvido para ajudar as equipes de vendas a se comunicarem e fecharem negócios.
O Onpipeline foi projetado para gerenciar outras etapas do processo comercial que se estendem além do pipeline: orçamentos, aprovações, assinaturas eletrônicas, assinaturas de planos, faturamento, estoque e coleta de documentos dos clientes.
Orçamentos: ferramentas externas de propostas x gerenciamento Orçamento integrado
O Close não inclui um processo dedicado de gerenciamento orçamento comparável ao Onpipeline. Para propostas, orçamentos e contratos, o Close se integra a aplicativos externos de gestão de documentos, como o GetAccept e o Better Proposals.
O Onpipeline considera a elaboração de cotações como parte integrante do próprio CRM. Os Orçamentos são criados diretamente a partir dos negócios e das tabelas de preços, enquanto aprovação, rejeição e revisão fazem parte do ciclo de vida do orçamento. Um orçamento rejeitado ou alterado pode se tornar uma nova revisão, enquanto as versões anteriores permanecem disponíveis e, quando necessário, o orçamento revisado pode passar por um novo processo de aprovação.
Assinaturas eletrônicas: aplicativos de assinatura externos vs assinatura integrada
O Close oferece várias maneiras de adicionar assinaturas eletrônicas por meio de ferramentas externas.
O fluxo de trabalho documentado do DocuSign, por exemplo, exige Close, Zapier e uma conta do DocuSign. Um evento de Oportunidade no Close pode acionar a geração de documentos e enviar o documento pelo DocuSign para assinatura, enquanto envelopes concluídos podem atualizar o Close posteriormente.
O Onpipeline inclui assinaturas eletrônicas remotas diretamente no gestão de orçamentos. Assim que um orçamento estiver pronto e aprovado, quando necessário, ele poderá ser enviado ao cliente para assinatura online, sem a necessidade de uma plataforma de assinatura eletrônica separada.
Inventário: dados vs. vendas baseadas em estoque
O Close não oferece um catálogo de produtos nativo ou um módulo de gerenciamento de estoque como parte do fluxo de trabalho de vendas. O Close foca em vez disso em Leads, Contatos, Oportunidades e comunicação de vendas.
O Onpipeline Advanced inclui o gerenciamento de estoque como um recurso dedicado de CRM, conectado diretamente ao gerenciamento de cotações. Os representantes de vendas podem ver a disponibilidade de estoque ao preparar uma proposta, enquanto as movimentações de estoque e a disponibilidade permanecem conectadas aos produtos que estão sendo vendidos.
Além disso, o Onpipeline oferece um processo específico de gestão de estoque integrado à elaboração de cotações.
Anexos vs Portal do Cliente
O Close permite que os usuários anexem arquivos diretamente às Oportunidades, e os anexos de e-mail continuam disponíveis no histórico de atividades do Lead. O Onpipeline oferece o mesmo tipo de funcionalidade de anexo de arquivos nos registros do CRM.
No entanto, o Onpipeline vai além, oferecendo um fluxo de trabalho de documentos voltado para o cliente por meio de seu Portal do Cliente integrado.
O Onpipeline Advanced inclui um Portal do Cliente integrado onde os clientes podem acessar documentos compartilhados e faturas, receber solicitações específicas de documentos e enviar os arquivos solicitados. Os documentos podem então ser revisados, aprovados ou rejeitados, com versões corrigidas enviadas quando necessário.
O Onpipeline também oferece um fluxo de trabalho para solicitar, coletar e analisar documentos em conjunto com o cliente.
Nota de preço: O plano Close Essentials custa atualmente $49 por usuário por mês, com cobrança mensal, enquanto o plano Growth custa $109 por usuário por mês. A geração de Orçamento, o gerenciamento de propostas, as assinaturas eletrônicas remotas e o faturamento são realizados por meio de aplicativos externos, cujas assinaturas podem acarretar custos adicionais. O plano Onpipeline Standard custa $39 por usuário por mês, com cobrança mensal, e inclui gerenciamento de Orçamento, aprovações, revisões, assinaturas eletrônicas, receita recorrente e faturamento dentro do CRM.
CRM com Faturamento
O ecossistema de integração do Close estende o CRM para o faturamento. Por exemplo, o seu Integração com o InvoiceBerry é possível preparar e enviar faturas após o encerramento de um negócio.
No entanto, o próprio mecanismo de faturamento é fornecido pelo aplicativo externo.
O Onpipeline permite a emissão de faturas diretamente no CRM. O Orçamentos permite a integração com o faturamento; os usuários podem criar faturas e notas fiscais provisórias, enviá-las aos clientes, registrar pagamentos, enviar avisos de cobrança e gerenciar o processo de faturamento comercial sem a necessidade de uma plataforma de faturamento separada.
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