Melhor software para gerenciar leads Orçamentos e faturas

Muitas empresas utilizam diferentes aplicativos para cada uma dessas atividades. As leads ficam armazenadas em um CRM, orçamentos são elaboradas em um editor de documentos e as faturas são geradas no software de contabilidade.

Essa abordagem pode funcionar, mas cria etapas adicionais. Os vendedores podem precisar inserir as mesmas informações do cliente várias vezes, atualizar negócio registros manualmente ou contatar a equipe de contabilidade para verificar se uma fatura foi paga.

O melhor software para gerenciar leads orçamentos e faturas conecta essas atividades em um fluxo de trabalho comercial mais consistente.

Algumas plataformas de CRM oferecem todas as três funções nativamente. Outras combinam o CRM de vendas com produtos dedicados à gestão de faturas, ferramentas de documentação ou integrações de contabilidade de terceiros.

Ambos os métodos podem ser eficazes. A questão importante é a facilidade com que a informação se desloca entre as diferentes fases da venda.

Neste guia, comparamos as soluções de CRM que ajudam as empresas a gerenciar o processo, desde a geração inicial de leads até a emissão da fatura, analisando o que cada plataforma inclui, como seus componentes funcionam em conjunto e onde podem ser necessárias aplicações adicionais.

Por que conectar Leads Orçamentos e Faturas?

O processo de vendas não é simplesmente uma sequência de tarefas independentes. Cada etapa orçamento nasce a partir de uma oportunidade comercial, e cada fatura deve refletir o que o cliente realmente concordou em comprar.

Considere um processo típico de vendas B2B:

1. Gerenciamento de leadsUm prospect submete um formulário, envia uma consulta ou entra em contato com a equipe de vendas. Um vendedor avalia a oportunidade e reúne os requisitos.
2. Negócio gestãoA oportunidade entra no processo pipeline de vendas, com atividades e ações de acompanhamento atribuídas.
3. CitaçãoA empresa elabora uma proposta que contém os produtos, serviços, quantidades, preços e condições de pagamento.
4. A aprovação: O cliente aceita a proposta orçamento, potencialmente através de um assinatura eletrônica.
5. FaturamentoOs produtos ou serviços acordados são cobrados, seja imediatamente ou de acordo com um calendário.

Quando essas etapas são desativadas, os funcionários precisam transferir manualmente informações entre os sistemas.

Um vendedor deve dealser capaz de abrir um registro de cliente e responder a várias perguntas:

• Quais negócios estão atualmente sendo negociados?
• O cliente recebeu algum produto orçamento?
• Qual versão da orçamento foi aceita?
• Foi emitida uma fatura?
• A fatura foi paga ou está em atraso?
• Existem pagamentos ou renovações futuras?

Nem todos os sistemas de CRM respondem a todas essas perguntas sem necessidade de configurações adicionais.

Essa é uma das diferenças mais importantes entre as soluções abaixo.

A disponibilidade do recurso depende da assinatura, da configuração e das integrações utilizadas. A facturação nativa nem sempre inclui conformidade com a contabilidade completa ou com a facturação eletrónica específica de cada país.

1. Onpipeline

A melhor opção para gerenciar todo o processo de vendas em um único CRM

Onpipeline é projetado para empresas que desejam gerenciar mais do que apenas contatos e oportunidades de vendas, sem criar uma coleção complicada de aplicativos separados.

Sua principal vantagem é a forma como conecta o processo comercial dentro do próprio CRM.

Em vez de se concentrar exclusivamente na pipeline gestão, Onpipeline inclui a gestão de leads, a negócio gestão, as atividades, a orçamento criação, as assinaturas eletrônicas, a emissão de faturas e as funcionalidades de receita recorrente.

Isso torna-o particularmente relevante para empresas de serviços B2B, agências, consultores, distribuidores e equipes de vendas que precisam de uma conexão prática entre as relações com os clientes e os documentos comerciais.

Como Onpipeline conectar leads orçamentos e faturas

O processo começa com a captura do chumbo.

As empresas podem coletar leads por meio de formulários e APIs, acompanhar suas fontes e analisar as solicitações recebidas antes de convertê-las em contatos e oportunidades comerciais.

Depois que negócio uma vez criada, os vendedores podem gerenciar ela através de pipeline etapas personalizáveis, agendar atividades e manter o histórico das comunicações.

Quando a oportunidade chega ao estágio de cotação, os usuários podem preparar um pedido orçamento utilizando os dados do cliente e as informações do produto armazenadas no CRM.

Orçamento A gestão suporta funcionalidades como livros de preços, revisões, fluxos de trabalho de aprovação e assinaturas eletrónicas.

Após o cliente aceitar a oferta, a empresa pode gerar uma fatura utilizando essas orçamento informações, reduzindo a necessidade de recriar os detalhes de cobrança manualmente.

As faturas permanecem vinculadas ao cliente e à história comercial. Os usuários também podem gerenciar os status de pagamento, enviar lembretes e emitir faturas em diferentes moedas e idiomas.

Para negócios recorrentes, é Onpipeline possível gerenciar assinaturas originadas negócios e gerar faturas recorrentes de acordo com o cronograma acordado.

A característica distintiva é que essas funções pertencem ao mesmo ambiente de CRM, em vez de serem reunidas através de produtos separados.

Principais vantagens

• Gerenciamento nativo de leads negócio, orçamento faturas e contas a pagar.
• Orçamento revisões, aprovações e assinaturas eletrônicas.
• Conversão direta das notas fiscais orçamentos em faturas.
• Receita recorrente e gestão de assinaturas.
• Registros de clientes relacionados a documentos comerciais.
• Personalização pipelinede funções, atividades e automação.
• Possibilidade de adicionar funcionalidades adicionais, como inventário e um portal de documentos para clientes, em planos de preços mais elevados.

O que considerar

Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todos os planos. O gerenciamento de leads dedicado, a cotação e as assinaturas eletrônicas começam com o plano Standard, enquanto algumas funcionalidades avançadas exigem uma assinatura mais alta.

Empresas com requisitos complexos de contabilidade geral, folha de pagamento ou legislação fiscal ainda podem necessitar de software financeiro especializado.

Por que escolher a Onpipeline

Oferece um caminho relativamente direto da qualificação de leads até a emissão de faturas, sem a necessidade de aplicativos separados de cotação ou faturamento para o fluxo de trabalho principal.

2. Zoho CRM 

O melhor para empresas que desejam funcionalidades de CRM e finanças dentro de um ecossistema mais amplo

O Zoho CRM é uma das soluções tradicionais de CRM mais completas quando se trata de conectar as atividades de vendas aos documentos comerciais.

Ao contrário de sistemas de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) que dependem inteiramente de ferramentas de faturamento de terceiros, o Zoho CRM inclui módulos dedicados para faturamento orçamentos, pedidos de venda e faturas nas edições elegíveis.

Isso significa que uma empresa pode gerenciar uma parcela substancial de seu processo comercial diretamente no CRM.

Ao mesmo tempo, a Zoho oferece produtos adicionais, como o Zoho Books e o Zoho Billing, para organizações que necessitam de gestão financeira ou de subscrições mais abrangente.

Como o Zoho CRM conecta os processos

Uma nova ligação entra no Zoho CRM e pode ser qualificada antes de ser convertida em contato, conta e negócio.

Em seguida, o vendedor gerencia a oportunidade através do sistema pipeline, acompanhando reuniões, tarefas e interações com os clientes.

Quando chega a hora de preparar uma proposta comercial, o Orçamentos módulo pode utilizar produtos e catálogos de preços para elaborar um documento comercial.

Um recibo aceito orçamento pode ser convertido em uma ordem de venda ou uma fatura, permitindo que as informações avancem sem ter de ser inseridas novamente do zero.

Isso torna o Zoho CRM uma opção genuína para empresas que buscam um sistema de CRM nativo para cotação e faturamento.

Para empresas com requisitos de contabilidade mais avançados, o ecossistema mais amplo do Zoho oferece aplicativos adicionais que podem funcionar lado a lado com o CRM.

Principais vantagens

• Módulos dedicados para leads negócios, pedidos de venda orçamentos, ordens de compra e faturas.
• Gestão de produtos e preços.
• Orçamento orçamento-conversão de pedidos e faturações.
• Personalização abrangente do fluxo de trabalho.
• Acesso a um amplo portfólio de aplicativos de finanças e negócios.

O que considerar

As empresas precisam distinguir entre as funções incluídas no Zoho CRM e as fornecidas por outros aplicativos do Zoho.

Processos avançados de cobrança recorrente, contabilidade financeira e operações financeiras mais abrangentes podem exigir produtos adicionais.

A plataforma também oferece uma ampla possibilidade de personalização, o que é útil para organizações complexas, mas pode gerar custos administrativos adicionais.

Diferença principal em relação a Onpipeline: Ambos oferecem cotação e faturamento nativos no CRM. O Zoho oferece um ecossistema de software empresarial mais abrangente, enquanto Onpipeline enfatiza um conjunto mais concentrado de funcionalidades de vendas e faturamento dentro de um único CRM.

3. HubSpot

Melhor para conectar as operações de vendas, marketing e geração de receita

O HubSpot é amplamente utilizado por empresas que desejam que as atividades de aquisição de clientes, marketing, vendas e atendimento compartilhem um banco de dados comum de clientes.

Suas capacidades de gestão de receita ultrapassaram significativamente a funcionalidade tradicional do CRM.

Com o Revenue Hub, sucessor do Commerce Hub, o HubSpot conecta a cotação, contratos, faturamento, assinaturas, faturas e pagamentos com os clientes e os negócio registros.

Isso torna o HubSpot uma opção importante para empresas que avaliam fluxos de receita completos.

Como o HubSpot conecta o processo

Os leads podem surgir a partir de formas de marketing, campanhas, interações no site ou atividades de vendas.

As equipes de vendas qualificam esses contatos, criam negócios e gerenciam oportunidades através do CRM e das ferramentas de vendas do HubSpot.

Quando negócio chega à fase de proposta comercial, as funcionalidades de CPQ e cotação do HubSpot podem gerar informações orçamentos a partir da oportunidade.

Dependendo do plano, as empresas podem utilizar assinaturas eletrônicas, regras de preços, aprovações e funcionalidades relacionadas a contratos.

O HubSpot também oferece suporte a faturamento nativo. As faturas podem ser criadas negócios a partir do HubSpot orçamentos, enquanto suas funcionalidades mais avançadas de geração de receita conectam dados orçamentos como contratos, cronogramas de cobrança e pagamentos.

O resultado é um fluxo de trabalho de receita potencialmente abrangente, especialmente para organizações que já utilizam o HubSpot em vários departamentos.

Principais vantagens

• Uma forte integração entre marketing e vendas.
• Faturação nativa conectada aos dados do CRM.
• Cotação avançada e CPQ no Revenue Hub.
• Gestão de contratos, assinaturas e faturamento.
• Recolha de pagamentos e apresentação de relatórios de receitas.

O que considerar

A distinção entre a faturação básica e a cotação avançada é importante.

A HubSpot oferece a criação de faturas sem exigir o mesmo nível de pagamento necessário para o CPQ avançado.

A cotação profissional e as capacidades adicionais de gestão de receita podem requerer subscrições do Revenue Hub e licenças pagas adequadas.

As empresas devem, portanto, comparar a combinação completa de produtos e usuários que necessitam, em vez de se limitarem a analisar o preço inicial do CRM.

Diferença principal em relação a Onpipeline: A HubSpot oferece uma ampla plataforma de atendimento ao cliente com recursos sofisticados de geração de receita, mas a combinação necessária de hubs, sessões e níveis de assinatura merece uma avaliação cuidadosa. A empresa Onpipeline colocou mais parte do seu fluxo de trabalho de entrada a saída em um produto CRM orçamento mais focado.

4. Pipedrive

Melhor para pipeline de vendas gestão com cotação e contabilidade conectadas

A Pipedrive é particularmente conhecida pelo seu enfoque visual pipeline de vendas e baseado em atividades na área de vendas. Ela ajuda as equipes de vendas a organizar oportunidades, gerenciar contatos de acompanhamento e identificar as próximas ações necessárias para negócio avançar.

O Pipedrive também pode suportar a geração de cotações e faturas, embora as duas funções tenham abordagens diferentes.

Como o Pipedrive conecta o processo

As leads e negócios as oportunidades são gerenciadas dentro do Pipedrive.

Os vendedores podem acompanhar as conversas, agendar atividades e manter informações sobre clientes e produtos.

Para pedidos orçamentos e propostas, o Pipedrive oferece os Smart Docs.

Smart Docs gera receita comercial documentos utilizando informações já armazenadas no CRM, incluindo negócio detalhes, informações de contato e dados do produto.

Os vendedores podem enviar propostas rastreáveis, receber notificações quando os documentos são abertos e solicitar assinaturas eletrônicas.

A emissão de faturas é tratada de forma diferente.

O Pipedrive oferece suporte a integrações com aplicativos de contabilidade, como o QuickBooks Online, permitindo que os usuários criem faturas usando as negócio informações e visualizem os respectivos status das faturas dentro do CRM.

Principais vantagens

• negócio pipelineS. Visual.
• Atividade intensa e gestão de acompanhamento.
• Orçamento e geração de propostas através do Smart Docs.
• Monitoramento de documentos e assinaturas eletrônicas.
• Integrações de contabilidade que conectam faturas a negócios.
• Visibilidade do CRM sobre os status das faturas, quando essa integração estiver disponível.

O que considerar

A disponibilidade do Smart Docs depende do plano ou complemento selecionado.

A geração de fatura também requer um aplicativo externo compatível, o que pode resultar em uma nova assinatura e na necessidade de configurar a integração adicionalmente.

Isso não é necessariamente uma desvantagem para empresas que já estão satisfeitas com seu software de contabilidade.

No entanto, cria uma arquitetura diferente em relação a um CRM que oferece faturamento nativo.

Diferença principal em relação a Onpipeline: O Pipedrive conecta vendas e faturamento por meio de integrações, além de Onpipeline oferecer faturamento nativo e orçamento conversão de faturamento dentro do seu CRM.

5. Odoo

O melhor para empresas que precisam de CRM, vendas, inventário e contabilidade em conjunto

O Odoo aborda o processo comercial a partir de uma perspectiva mais ampla de gestão empresarial.

Em vez de oferecer apenas um CRM de vendas, oferece um conjunto de aplicativos interconectados que abrangem CRM, vendas, faturamento, contabilidade, inventário, compras e outras funções operacionais.

Essa arquitetura é particularmente útil para empresas onde aceitar um pedido orçamento é apenas o início do processo de atendimento ao cliente.

Por exemplo, um distribuidor pode precisar confirmar uma encomenda, verificar o estoque, organizar a entrega e gerar uma fatura após a expedição.

O Odoo foi projetado para suportar essas dependências operacionais.

Como o Odoo conecta o processo

A jornada de vendas pode começar no Odoo CRM, onde os leads e as oportunidades são capturados e gerenciados.

Quando um vendedor precisa preparar uma cotação, a oportunidade se conecta com o aplicativo de vendas do Odoo.

Orçamentos Pode incluir produtos, preços, descontos, condições de pagamento e outras informações comerciais relevantes.

Os clientes podem confirmar as encomendas através das opções de assinatura e pagamento online suportadas.

Uma vez que uma cotação for aceita, ela se torna uma ordem de venda.

A partir daí, o Odoo pode conectar a transação às operações de inventário e entrega quando necessário.

As faturas podem então ser geradas a partir de ordens de venda de acordo com a política de faturamento configurada.

Como os aplicativos compartilham a mesma plataforma de negócios, as informações dos clientes e das transações podem fluir ao longo do processo.

Principais vantagens

• Aplicativos integrados de CRM, vendas, faturamento e contabilidade.
• Conversão de cotação para pedido de venda.
• Gestão de produtos, preços e inventário.
• Ligações entre vendas, entrega e faturamento.
• Suporte a fluxos de trabalho operacionais complexos.
• Possibilidades de personalização extensas.

O que considerar

A força do Odoo também é uma consideração importante.

As empresas que buscam uma gestão operacional abrangente podem se beneficiar da sua abordagem modular.

No entanto, implementar várias aplicações interconectadas geralmente requer mais design e configuração de processos do que adotar um CRM de vendas focado.

As empresas devem avaliar não apenas os custos de assinatura, mas também os recursos necessários para implementação, personalização e manutenção.

Diferença principal em relação a Onpipeline: O Odoo vai além do CRM e abrange a gestão operacional em geral Onpipeline. mais focada sobre as relações comerciais e os fluxos de trabalho comerciais, com menos ênfase na transformação em um sistema ERP completo.

6. Bitrix24

Melhor para combinar CRM, documentos comerciais e colaboração de equipe

O Bitrix24 combina recursos de CRM com ferramentas de colaboração, tarefas, comunicação, automação de fluxos de trabalho e gerenciamento de documentos comerciais.

Para empresas que buscam conectar vendedores, gerentes e funcionários administrativos, essa combinação pode ser atraente.

O Bitrix24 também oferece cotação e faturamento nativos, tornando-o uma alternativa relevante para plataformas de CRM que exigem aplicativos de faturamento externos.

Como o Bitrix24 conecta o processo

As oportunidades e leads são gerenciadas através do CRM, onde as equipes podem atribuir responsabilidades, agendar atividades e acompanhar as interações com os clientes.

Quando um cliente negócio exige uma oferta formal, o vendedor pode gerar uma orçamento utilizando as negócio informações relevantes e o catálogo de produtos.

Orçamento O status e a atividade de acompanhamento podem permanecer ligados à oportunidade original.

Assim que o cliente aprovar os termos comerciais, o Bitrix24 permite a criação de faturas com base nas informações associadas orçamento ao negócio.

Os fluxos de trabalho relacionados ao pagamento também podem ser conectados através de provedores de pagamento e configurações compatíveis.

Principais vantagens

• CRM com gestão de leads e oportunidades.
• Nativos orçamentos e faturas.
• Gerenciamento de catálogos de produtos e geração de documentos comerciais.
• Automatização de fluxos de trabalho e responsabilidades de aprovação.
• Ferramentas de trabalho em equipe, comunicação e colaboração.
• Integrações relacionadas à contabilidade e pagamentos.

O que considerar

O Bitrix24 oferece uma ampla gama de funcionalidades além da gestão de vendas.

Embora isso possa reduzir a necessidade de softwares de colaboração separados, também significa que as empresas podem precisar dedicar tempo à configuração da plataforma de acordo com seu processo de vendas real.

Acesso a recursos, limites e funcionalidades de automação devem ser verificados em relação ao plano selecionado.

Diferença principal em relação a Onpipeline: Ambos oferecem cotação e faturamento nativos no CRM. O Bitrix24 dá maior ênfase à combinação de vendas com um ambiente de trabalho colaborativo mais amplo, enquanto Onpipeline segue uma abordagem mais focada nas vendas.

7. Salesforce

O melhor para processos de receita complexos e altamente personalizados

A Salesforce é uma plataforma de CRM importante para empresas que necessitam de personalização abrangente, fluxos de trabalho complexos e integração com diversos sistemas empresariais.

Seu ecossistema pode suportar todo o ciclo de vida comercial, desde a gestão de leads até a cobrança de contas.

No entanto, a funcionalidade exata disponível depende fortemente dos produtos e edições selecionados.

Como a Salesforce conecta o processo

O Salesforce Sales Cloud fornece a base para gerenciar leads, contas, contatos e oportunidades.

Os representantes de vendas podem acompanhar as atividades, gerenciar pipelines e prever receitas.

A Salesforce também oferece funcionalidades de cotação nas edições do Sales Cloud elegíveis, incluindo capacidades de catálogo de produtos e preços.

Para organizações com requisitos de preços ou comercialização mais sofisticados, o Salesforce Revenue Cloud oferece funcionalidades adicionais orçamento que permitem a geração de relatórios financeiros.

Dependendo da configuração, as empresas podem suportar estruturas de produtos complexas, regras de preços, contratos, subscrições e faturamento.

Os produtos de faturamento da Salesforce e os relacionados a produtos de receita podem ampliar esse processo para uma gestão mais avançada de faturamento.

Principais vantagens

• Gestão abrangente de leads, contas e oportunidades.
• Estruturas de dados e fluxos de trabalho flexíveis.
• Cotação de vendas e funcionalidades avançadas de geração de receita.
• Preços sofisticados e gestão de contratos.
• Opções de faturamento para empresas.
• Grande ecossistema de integração e desenvolvimento.

O que considerar

O Sales Cloud em si não deve ser confundido com o ecossistema completo Salesforce orçamento-to-cash.

A gestão avançada de faturamento e receita requer recursos adicionais além da configuração padrão de um CRM de vendas.

A implementação, a licença, a integração e a administração podem se tornar considerações importantes.

Diferença principal em relação a Onpipeline: A Salesforce oferece flexibilidade empresarial abrangente e produtos especializados de gestão de receita. Onpipeline Oferece uma abordagem mais concentrada para empresas que desejam conectar as vendas e a faturamento diários sem implementar um conjunto maior de tecnologias de gestão de receita.

O que procurar em um software que gerencie leads Orçamentos e faturas

A comparação mostra que várias plataformas de CRM podem suportar o mesmo processo comercial geral.

As diferenças residem principalmente na forma como esse processo é implementado.

Antes de escolher uma solução, avalie os seguintes fatores.

1. Funcionalidade nativa versus integrações

Uma integração pode ser útil, especialmente quando uma empresa já conta com um software de contabilidade especializado.

No entanto, uma integração externa adiciona mais um aplicativo e uma conexão que precisam ser configuradas e mantidas.

Verifique orçamentos se as faturas são geradas nativamente, através de outro produto do mesmo fornecedor ou através de um serviço de terceiros.

Além disso, é importante verificar quais dados são transferidos automaticamente entre os sistemas.

2. Orçamento Gestão além da geração de PDFs

Um gerador de documentos básico não é necessariamente um sistema de orçamento gestão completo.

Para as equipes que gerenciam ofertas negociadas, pode ser importante gerenciar revisões, listas de preços, aprovações internas, assinaturas de clientes e o histórico de alterações comerciais.

A capacidade de gerar um PDF atraente é apenas uma parte do processo.

3. Conversão direta de valores orçamento para fatura

Esta é uma das capacidades mais práticas para testar.

O sistema Ideally orçamento deve fornecer as informações necessárias para criar a fatura correspondente, sem ter que digitar novamente os nomes dos clientes, descrições dos produtos, preços, descontos e condições de pagamento.

Isso reduz o trabalho administrativo e o risco de discrepâncias entre o que foi acordado e o que é cobrado.

4. Receita recorrente e cobrança de assinaturas

Nem todas as empresas facturam os clientes apenas uma vez.

As agências podem cobrar taxas mensais, os consultores podem emitir faturas por serviços recorrentes e os fornecedores de software podem gerir as subscrições.

Se sua empresa possui receita recorrente, verifique se o software pode conectar negócio ou orçamento aceitar futuras cobranças.

Além disso, é importante distinguir entre o acompanhamento de receitas recorrentes e a emissão automática de faturas recorrentes.

Esses são funções relacionadas, mas distintas.

5. Visibilidade em toda a relação com o cliente

Um sistema comercial conectado deve fazer mais do que armazenar documentos.

Os vendedores devem ser capazes de entender o que aconteceu com um cliente, quais oportunidades estão ativas e quais compromissos comerciais foram feitos.

Dependendo das permissões de acesso, as informações da fatura também podem fornecer contexto útil para renovações, atendimento ao cliente e gestão de contas.

6. Custos totais de software e implementação

A subscrição de CRM mais barata nem sempre representa o custo do fluxo de trabalho completo.

Uma empresa pode necessitar de módulos adicionais de cotação, autorizações de assinatura eletrónica, subscrições de facturação, serviços de integração ou suporte à implementação.

Uma comparação útil deve considerar toda a configuração necessária para gerenciar leads orçamentos, pedidos e faturas.

7. Requisitos contábeis e regulatórios

Faturamento comercial e contabilidade completa não são intercambiáveis.

Um CRM pode criar faturas, acompanhar pagamentos e gerenciar impostos sem precisar substituir uma plataforma de contabilidade dedicada.

Da mesma forma, gerar uma fatura em formato PDF não satisfaz automaticamente todos os requisitos de emissão de faturas eletrônicas de cada país.

As empresas devem verificar as obrigações de conformidade locais e se o CRM deve ser integrado a um sistema de contabilidade ou faturamento eletrônico legal.

Que solução você deve escolher?

A escolha certa depende das partes do processo comercial que sua empresa deseja gerenciar em conjunto.

Escolha Onpipeline se você deseja um CRM focado que conecte leads negócios, contratos orçamentos, assinaturas, receita recorrente e faturas, com relativamente pouca dependência de aplicativos comerciais externos.

Considerações Finais

Conectar o processo de vendas é mais importante do que adicionar funcionalidades

O melhor software para gerenciar leads orçamentos e faturas nem sempre é aquele com a lista de funcionalidades mais extensa.

O que importa é a facilidade com que uma empresa consegue passar de uma consulta inicial a uma oferta aceita, e de uma oferta aceita a uma fatura precisa.

Um CRM que conecte essas etapas pode reduzir o trabalho repetitivo, melhorar a comunicação entre vendas e administração e ajudar as empresas a manter uma visão mais clara da atividade dos clientes.

Para organizações com requisitos de contabilidade ou operações complexos, pacotes de aplicativos integrados e plataformas especializadas de geração de receita podem ser a escolha certa.

Para equipes de vendas menores e em crescimento, um CRM mais focado pode oferecer um equilíbrio prático entre funcionalidade e simplicidade.

Onpipeline Vale a pena considerar quando a sua prioridade é manter o processo comercial conectado sem ter de criar um conjunto de software complexo.

Com recursos de gestão de leads, pipelines de vendas, orçamento aprovações, assinaturas eletrônicas, faturamento e geração de receita recorrente, ele oferece muitas das ferramentas necessárias para gerenciar as relações com os clientes, desde o interesse inicial até a cobrança.

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Perguntas Frequentes

Qual é a diferença entre o software de CRM e o software de faturamento?

O software de CRM é utilizado principalmente para gerenciar relacionamentos com clientes, oportunidades, comunicação e processos de vendas. O software de faturamento concentra-se em documentos de faturamento, condições de pagamento e rastreamento de pagamentos. Um CRM com funcionalidades de faturamento combina essas atividades ou as conecta através de integrações.

Um CRM pode converter automaticamente um cliente orçamento em uma fatura?

Algumas plataformas de CRM permitem a conversão direta orçamento de dados para faturas, incluindo Onpipeline o Zoho CRM. Outras plataformas oferecem essa funcionalidade através de aplicativos de faturamento dedicados ou de softwares de contabilidade integrados. O nível de automação varia.

Preciso de um software de contabilidade separado se o meu CRM também tiver funcionalidades de faturamento?

Nem sempre é necessário um sistema de gestão de contas comerciais básicas, mas muitas empresas ainda precisam de um software de contabilidade para gestão do balanço patrimonial, elaboração de relatórios financeiros, cumprimento das obrigações fiscais e reconciliação. A resposta depende das capacidades de gestão de contas do CRM e das regulamentações locais.

Qual é o melhor CRM para pequenas empresas com cotação e faturamento?

Para pequenas empresas que buscam um fluxo de trabalho de vendas focado, esta opção Onpipeline é relevante porque combina a geração nativa de cotações e faturas com funcionalidades de CRM. 

O software de CRM consegue gerenciar faturas recorrentes?

Sim, algumas plataformas permitem a cobrança recorrente. O HubSpot Onpipeline conecta a geração de receita recorrente com o fluxo de trabalho do seu CRM. O HubSpot fornece recursos de assinatura e cobrança através do Revenue Hub.