Il miglior software per la gestione dei lead Offerte e delle fatture

Molte aziende utilizzano applicazioni diverse per ciascuna di queste attività. Le lead offerte vengono archiviate in un CRM, preparate in un editor di documenti e le fatture vengono generate in un software di contabilità.

Questo approccio può essere efficace, ma comporta ulteriori passaggi. I venditori potrebbero dover inserire le stesse informazioni sui clienti più volte, aggiornare manualmente i deal dati o contattare il team contabile per verificare se un'offerta è stata pagata.

Il miglior software per la gestione dei lead offerte e delle fatture collega queste attività in un flusso di lavoro commerciale più coerente.

Alcune piattaforme CRM offrono tutte e tre le funzionalità native; altre combinano un CRM per la vendita con prodotti dedicati alla fatturazione, strumenti per la gestione dei documenti o integrazioni di terze parti per la contabilità.

Entrambi questi approcci possono essere efficaci. La questione importante è quanto facilmente le informazioni possano passare tra le diverse fasi della vendita.

In questa guida confrontiamo le soluzioni CRM che aiutano le aziende a gestire il processo dall’iniziale acquisizione di un lead fino all’emissione della fattura, esaminando cosa includono ciascuna piattaforma, come i suoi componenti interagiscono tra loro e dove possano essere necessarie applicazioni aggiuntive.

Perché collegare Lead Offerte e Fatture?

Il processo di vendita non è semplicemente una sequenza di attività non correlate tra loro. Ogni attività offerta nasce da un’opportunità commerciale, e ogni fattura dovrebbe riflettere ciò che il cliente ha effettivamente accettato di acquistare.

Consideriamo un processo di vendita tipico nel settore B2B:

1. Gestione dei leadUn potenziale cliente invia un modulo, invia una richiesta o entra in contatto con il team commerciale. Un venditore valuta l'opportunità e raccoglie i requisiti.
2. Deal gestioneL'opportunità entra nel processo pipeline di vendita, con attività e follow-up assegnati.
3. CitateLa società elabora un'offerta contenente i prodotti, i servizi, le quantità, i prezzi e le modalità di pagamento.
4. Autorizzazione: Il cliente accetta il documento offerta, eventualmente tramite firma elettronica.
5. FatturazioneI prodotti o i servizi concordati vengono fatturati, sia immediatamente che secondo un calendario.

Quando questi passaggi vengono disconnessi, i dipendenti devono trasferire manualmente le informazioni tra i sistemi.

Un venditore dovrebbe essere dealin grado di aprire un registro clienti e rispondere a diverse domande:

• Quali deal sono attualmente in fase di negoziazione?
• Il cliente ha ricevuto qualcosa offerta?
• Quale versione della stessa è offerta stata accettata?
• È stata emessa una fattura?
• L'importo dell'addebito è stato pagato o è in ritardo?
• Ci saranno futuri pagamenti o rinnovo?

Non tutti i CRM rispondono a tutte queste domande senza una configurazione aggiuntiva.

Questa è una delle differenze più importanti tra le soluzioni qui presentate.

La disponibilità delle funzionalità dipende dalla sottoscrizione, dalla configurazione e dalle integrazioni utilizzate. La fatturazione nativa non include necessariamente la conformità completa alle norme contabili o alla fatturazione elettronica specifiche per paese.

1. Onpipeline

La soluzione migliore per gestire l’intero processo di vendita in un unico CRM

Onpipeline è progettato per le aziende che vogliono gestire più dati, come contatti e opportunità di vendita, senza creare una complessa raccolta di applicazioni separate.

Il suo principale vantaggio è il modo in cui collega il processo commerciale all’interno del CRM stesso.

Invece di concentrarsi esclusivamente sulla pipeline gestione, Onpipeline include funzionalità per l’accoglienza dei lead, la deal gestione, le attività, la offerta creazione, le firme elettroniche, la fatturazione e le entrate ricorrenti.

Questo lo rende particolarmente rilevante per le aziende di servizi B2B, le agenzie, i consulenti, i distributori e i team di vendita che necessitano di una connessione pratica tra le relazioni con i clienti e i documenti commerciali.

Come Onpipeline collega i lead offerte e le fatture

Il processo inizia con la raccolta del piombo.

Le aziende possono raccogliere lead tramite form e API, tracciare le loro fonti e analizzare le richieste di informazioni in arrivo prima di convertirle in contatti e opportunità commerciali.

Una deal volta creato, i venditori possono gestirlo attraverso pipeline fasi personalizzabili, pianificare le attività e mantenere la cronologia delle comunicazioni.

Quando si raggiunge la fase di offerta, gli utenti possono preparare un offerta documento contenente i dati del cliente e le informazioni sul prodotto memorizzate nel CRM.

Offerta La gestione supporta funzionalità come i prezzi per i prodotti, le revisioni, i flussi di lavoro di approvazione e le firme elettroniche.

Dopo che il cliente accetta l'offerta, l'azienda può generare una fattura utilizzando queste offerta informazioni, riducendo così la necessità di ricostruire manualmente i dettagli della fatturazione.

Le fatture rimangono collegate al cliente e alla cronologia commerciale. Gli utenti possono inoltre gestire gli stati di pagamento, inviare promemoria e emettere fatture in diverse valute e lingue.

Per le attività ricorrenti, Onpipeline può gestire le sottoscrizioni deal e generare fatture ricorrenti in base al calendario concordato.

La caratteristica distintiva è che queste funzioni appartengono allo stesso ambiente CRM anziché essere integrate attraverso prodotti separati.

Principali vantaggi

• Lead nativo deal, offerta gestione dei documenti e fatture.
• Offerta revisioni, approvazioni e firme elettroniche.
• Conversione diretta dei dati offerte in fatture.
• Entrate ricorrenti e gestione delle sottoscrizioni.
• Registri dei clienti collegati ai documenti commerciali.
• pipelineSistemi personalizzabili, attività e automazione.
• Funzionalità aggiuntive come l'inventario e un portale di documenti per i clienti sono disponibili nelle tariffe superiori.

Cosa considerare

Non tutte le funzionalità sono disponibili su tutti i piani. La gestione dei lead dedicata, la quotazione e le firme elettroniche sono disponibili con il piano Standard, mentre alcune funzionalità avanzate richiedono un abbonamento più costoso.

Le aziende con complesse esigenze di contabilità generale, retributive o legale potrebbero comunque aver bisogno di software finanziario specializzato.

Perché scegliere Onpipeline

Offre un percorso relativamente diretto dalla fase di acquisizione dei lead alla fatturazione, senza richiedere applicazioni separate per la quotazione o la fatturazione nel flusso di lavoro principale.

2. Zoho CRM 

Ideale per le aziende che desiderano funzionalità CRM e di finanza all'interno di un ecosistema più ampio

Zoho CRM è una delle soluzioni CRM tradizionali più complete quando si tratta di collegare le attività di vendita ai documenti commerciali.

A differenza dei CRM che dipendono interamente da strumenti di fatturazione di terze parti, Zoho CRM include moduli dedicati per le fatture offerte, gli ordini di vendita e le fatture nelle edizioni compatibili.

Questo significa che un'azienda può gestire una parte sostanziale del proprio processo commerciale direttamente all'interno del CRM.

Allo stesso tempo, Zoho offre prodotti aggiuntivi come Zoho Books e Zoho Billing per le organizzazioni che necessitano di una gestione finanziaria o di abbonamenti più estesa.

Come Zoho CRM collega i processi

Una nuova lead entra nel Zoho CRM e può essere qualificata prima della conversione in contatto, account e deal.

Il venditore gestisce quindi l'opportunità tramite il sistema pipeline, tenendo traccia delle riunioni, delle attività e delle interazioni con i clienti.

Quando arriva il momento di preparare un'offerta, il Offerte modulo può utilizzare prodotti e cataloghi di prezzi per elaborare una proposta commerciale.

Un ordine di acquisto accettato offerta può essere convertito in un ordine di vendita o in una fattura, consentendo di procedere con l’elaborazione delle informazioni senza doverle inserire nuovamente da zero.

Questo rende Zoho CRM un'opzione davvero valida per le aziende che desiderano un CRM integrato per la quotazione e la fatturazione.

Per le aziende con requisiti contabili più avanzati, l’ampio ecosistema di Zoho offre applicazioni aggiuntive che possono interagire con il CRM.

Principali vantaggi

• Moduli dedicati per i lead offerte, deal le ordini di vendita, le fatture e altro ancora.
• Gestione dei cataloghi di prodotti e prezzi.
• Offerta-conversion da ordinazione a fattura e offerta viceversa.
• Personalizzazione completa del flusso di lavoro.
• Accesso a un ampio portafoglio di applicazioni finanziarie e aziendali.

Cosa considerare

Le aziende devono distinguere le funzioni incluse in Zoho CRM dalle altre disponibili nelle altre applicazioni di Zoho.

Le funzionalità avanzate di fatturazione ricorrente, contabilità finanziaria e operazioni finanziarie più ampie possono richiedere prodotti aggiuntivi.

La piattaforma offre anche una vasta possibilità di personalizzazione, utile per le organizzazioni complesse, ma che può comportare costi aggiuntivi per l'amministrazione.

Differenza fondamentale rispetto a Onpipeline: Entrambi supportano la quotazione e la fatturazione native tramite il CRM. Zoho offre un ecosistema di software aziendale più ampio, mentre Onpipeline punta su una serie più concentrata di funzionalità di vendita e fatturazione all'interno di un unico CRM.

3. HubSpot

Il sistema migliore per collegare le attività di vendita, marketing e revenue

HubSpot è ampiamente utilizzato da aziende che desiderano condividere un database clienti comune per le attività di acquisizione di clienti, marketing, vendite e servizio clienti.

Le sue funzionalità di gestione dei ricavi sono state ulteriormente ampliate, oltre le tradizionali funzionalità del CRM.

Con Revenue Hub, il successore di Commerce Hub, HubSpot collega la gestione delle quotazioni, dei contratti, della fatturazione, delle sottoscrizioni, delle fatture e dei pagamenti con i clienti e i deal record aziendali.

Questo rende HubSpot un'opzione importante per le aziende che valutano soluzioni complete per la gestione dei flussi di entrate.

Come HubSpot collega i processi

I lead possono provenire da forme di marketing, campagne, interazioni con il sito web o attività di vendita.

I team di vendita qualificano questi contatti, creano deal e gestiscono le opportunità tramite i CRM e gli strumenti di vendita di HubSpot.

Quando si deal raggiunge la fase della proposta commerciale, le funzionalità CPQ e quotazione di HubSpot possono generare informazioni offerte basate su informazioni provenienti dall’opportunità.

A seconda del piano, le aziende possono utilizzare firme elettroniche, regole di tariffazione, approvazioni e funzionalità relative ai contratti.

HubSpot supporta anche la fatturazione nativa. Le fatture possono essere create tramite HubSpot deal oppure tramite Zapier offerte, mentre le sue funzionalità di revenue più avanzate consentono di collegare offerte i dati relativi ai contratti, alle scadenze di fatturazione e ai pagamenti.

Il risultato è un flusso di lavoro per le entrate potenzialmente completo, in particolare per le organizzazioni che già utilizzano HubSpot in diversi reparti.

Principali vantaggi

• Intelligente integrazione tra marketing e vendite.
• Fatturazione nativa collegata ai dati del CRM.
• Citazioni avanzate e CPQ in Revenue Hub.
• Gestione dei contratti, delle sottoscrizioni e della fatturazione.
• Raccogliimento dei pagamenti e reporting dei ricavi.

Cosa considerare

La distinzione tra fatturazione di base e quotazione avanzata è importante.

HubSpot offre la possibilità di creare fatture senza richiedere lo stesso livello di pagamento necessario per le funzionalità avanzate di CPQ.

Le funzionalità professionali di quotazione e la gestione dei ricavi aggiuntivi possono richiedere l'abbonamento a Revenue Hub e l'acquisto di sedi a pagamento.

Le aziende dovrebbero quindi confrontare la combinazione completa di prodotti e utenti di cui hanno bisogno, anziché guardare solo ai prezzi di ingresso del CRM.

Differenza fondamentale rispetto a Onpipeline: HubSpot offre una piattaforma clienti completa con funzionalità di revenue sofisticate, ma la combinazione necessaria di hub, sedi e livelli di abbonamento richiede una valutazione accurata. Inpipeline questo caso, la soluzione dovrebbe concentrarsi maggiormente sul flusso di lavoro core offerta-to-invoice, implementato in un prodotto CRM più focalizzato.

4. Pipedrive

La soluzione migliore per la pipeline di vendita gestione grazie alla quotazione e alla contabilità integrate

Pipedrive è particolarmente noto per il suo approccio visivo pipeline di vendita e basato sulle attività alla vendita. Aiuta i team di vendita a organizzare le opportunità, gestire i follow-up e individuare le azioni necessarie per deal proseguire il processo.

Pipedrive può anche supportare la fatturazione e la quotazione, anche se le due funzioni adottano approcci diversi.

Come Pipedrive collega i processi

Le lead deal vengono gestite all'interno di Pipedrive.

I venditori possono tenere traccia delle conversazioni, programmare attività e gestire le informazioni sui clienti e sui prodotti.

Per i documenti offerte e le proposte, Pipedrive offre Smart Docs.

Smart Docs genera un business documenti utilizzando le informazioni già memorizzate nel CRM, comprese le informazioni deal dettagliate, le informazioni di contatto e i dati relativi ai prodotti.

I venditori possono inviare proposte tracciabili, ricevere notifiche quando i documenti vengono aperti e richiedere firme elettroniche.

La fatturazione è gestita in modo diverso.

Pipedrive supporta le integrazioni con applicazioni di contabilità come QuickBooks Online, consentendo agli utenti di creare fatture utilizzando le deal informazioni e visualizzare gli stati delle fatture pertinenti all'interno del CRM.

Principali vantaggi

• deal pipelineS. visivo.
• Attività intensa e gestione successiva.
• Offerta e la generazione di proposte tramite Smart Docs.
• Tracciamento dei documenti e firme elettroniche.
• Integrazioni contabili che collegano le fatture a deal.
• La visibilità dei dati del CRM sui stati delle fatture, se supportata dall'integrazione.

Cosa considerare

La disponibilità di Smart Docs dipende dal piano o dall'aggiunta selezionata.

La fatturazione richiede anche un'applicazione esterna compatibile, che potrebbe comportare l'attivazione di un altro abbonamento e la necessità di ulteriori configurazioni di integrazione.

Questo non è necessariamente un svantaggio per le aziende che già sono soddisfatte del loro software contabile.

Tuttavia, crea un'architettura diversa rispetto a un CRM che offre la fatturazione nativa.

Differenza fondamentale rispetto a Onpipeline: Pipedrive collega le attività di vendita e fatturazione tramite integrazioni, mentre Onpipeline offre la fatturazione nativa e offerta la conversione da fattura a fattura all'interno del proprio CRM.

5. Odoo

La soluzione migliore per le aziende che necessitano di CRM, vendite, inventario e contabilità insieme

Odoo si avvicina al processo commerciale da una prospettiva più ampia di gestione aziendale.

Invece di offrire solo un CRM per la vendita, offre una suite di applicazioni interconnesse che copre il CRM, le vendite, la fatturazione, la contabilità, l'inventario, l'approvvigionamento e altre funzioni operative.

Questa architettura è particolarmente utile nelle aziende dove l'accettazione di un ordine non offerta è altro che l'inizio del processo di fulfillment.

Ad esempio, un distributore potrebbe aver bisogno di confermare un ordine, verificare gli stock disponibili, organizzare la consegna e generare una fattura dopo la spedizione.

Odoo è progettato per supportare queste dipendenze operative.

Come Odoo collega i processi

Il processo di vendita può iniziare in Odoo CRM, dove vengono acquisiti e gestiti i lead e le opportunità.

Quando un venditore deve preparare un preventivo, l’opportunità si connette con l’applicazione Odoo Sales.

Offerte Può includere prodotti, prezzi, sconti, termini di pagamento e altre informazioni commerciali rilevanti.

I clienti possono confermare gli ordini tramite le opzioni di firma e pagamento online supportate.

Una volta accettata una quotazione, questa diventa un ordine di vendita.

Da lì, Odoo può collegare la transazione alle operazioni di inventario e consegna quando necessario.

Le fatture possono quindi essere generate a partire dagli ordini di vendita secondo la politica di fatturazione configurata.

Poiché le applicazioni condividono la stessa piattaforma aziendale, le informazioni sui clienti e sulle transazioni possono essere trasferite durante l’intero processo.

Principali vantaggi

• Applicazioni integrate per il CRM, le vendite, la fatturazione e la contabilità.
• Conversione da offerta alla vendita.
• Prodotti, listino prezzi e gestione degli inventari.
• Collegamenti tra vendite, consegne e fatturazione.
• Supporto per flussi di lavoro operativi complessi.
• Ampie possibilità di personalizzazione.

Cosa considerare

La forza di Odoo è anche un aspetto da considerare.

Le aziende che desiderano una gestione operativa completa possono trarre beneficio dalla sua struttura modulare.

Tuttavia, l'implementazione di diverse applicazioni interconnesse richiede generalmente più progettazione e configurazione dei processi rispetto all'adozione di un CRM focalizzato sulle vendite.

Le aziende dovrebbero valutare non solo i costi dell'abbonamento, ma anche le risorse necessarie per l'implementazione, la personalizzazione e la manutenzione.

Differenza fondamentale rispetto a Onpipeline: Odoo si estende oltre il CRM e si occupa di gestione operativa più ampia. Onpipeline è più focalizzato sull’organizzazione dei rapporti commerciali e dei flussi di lavoro aziendali, con minore enfasi sull’adozione di un sistema ERP completo.

6. Bitrix24

La soluzione migliore per combinare il CRM, i documenti commerciali e la collaborazione di team

Bitrix24 combina funzionalità di CRM con strumenti per la collaborazione, le attività, la comunicazione, l'automazione dei flussi di lavoro e la gestione dei documenti commerciali.

Per le aziende che cercano di collegare i venditori, i manager e il personale amministrativo, questa combinazione può rivelarsi interessante.

Bitrix24 supporta anche la fatturazione e la quotazione native, rendendola una valida alternativa alle piattaforme CRM che richiedono applicazioni di fatturazione esterne.

Come Bitrix24 collega il processo

Le opportunità e le lead vengono gestite tramite il CRM, dove i team possono assegnare le responsabilità, pianificare le attività e monitorare le interazioni con i clienti.

Quando un cliente deal richiede un'offerta formale, il venditore può generarla offerta utilizzando le deal informazioni e il catalogo dei prodotti pertinenti.

Offerta Lo stato e le attività di follow-up possono rimanere collegate all'opportunità originale.

Una volta che il cliente approva i termini commerciali, Bitrix24 supporta la creazione di fatture utilizzando le informazioni associate offerta a deal.

I flussi di lavoro relativi ai pagamenti possono anche essere collegati tramite i fornitori di servizi di pagamento supportati e le configurazioni appropriate.

Principali vantaggi

• CRM con gestione dei lead e delle opportunità.
• Nativi offerte e fatture.
• Generazione di cataloghi di prodotti e documenti commerciali.
• Automazione dei flussi di lavoro e responsabilità in materia di approvazione.
• Attività di gruppo, strumenti di comunicazione e collaborazione.
• Integrazioni relative alla contabilità e ai pagamenti.

Cosa considerare

Bitrix24 offre una vasta gamma di funzionalità oltre alla gestione delle vendite.

Sebbene questo possa ridurre la necessità di utilizzare software di collaborazione separati, ciò significa anche che le aziende potrebbero dover dedicare del tempo alla configurazione della piattaforma in base al proprio processo di vendita reale.

Le funzionalità di accesso, i limiti e le possibilità di automazione devono essere confrontate con il piano selezionato.

Differenza fondamentale rispetto a Onpipeline: Entrambi offrono la possibilità di creare quotazioni e fatture native tramite il CRM. Bitrix24 pone maggiore enfasi sull’integrazione delle vendite con un ambiente di lavoro collaborativo più ampio, mentre Onpipeline segue un approccio più orientato alle vendite.

7. Salesforce

Ideale per processi di revenue management complessi e altamente personalizzati

Salesforce è una piattaforma CRM importante per le aziende che richiedono una personalizzazione estesa, flussi di lavoro complessi e integrazione con diversi sistemi aziendali.

Il suo ecosistema può supportare l’intero ciclo di vita commerciale, dalla gestione dei lead alla fatturazione.

Tuttavia, la funzionalità effettiva disponibile dipende fortemente dai prodotti e dalle edizioni selezionate.

Come Salesforce collega i processi

Salesforce Sales Cloud fornisce le basi per la gestione di lead, account, contatti e opportunità.

I rappresentanti commerciali possono monitorare le attività, gestire i portafogli di vendita e prevedere i ricavi.

Salesforce offre inoltre funzionalità di offerta nei modelli di Sales Cloud compatibili, tra cui funzionalità per la gestione dei prodotti e dei prezzi.

Per le organizzazioni con requisiti di pricing o commerciali più sofisticati, Salesforce Revenue Cloud offre funzionalità offerta aggiuntive rispetto a quelle in denaro.

A seconda della configurazione, le aziende possono gestire strutture di prodotti complesse, regole di tariffazione, contratti, abbonamenti e fatturazione.

I prodotti Salesforce Billing e i relativi servizi per la gestione dei ricavi possono estendere il processo fino a un livello di gestione dei pagamenti più avanzato.

Principali vantaggi

• Gestione approfondita dei lead, dei clienti e delle opportunità.
• Strutture di dati e flussi di lavoro flessibili.
• Offerte di vendita e funzionalità avanzate per la gestione dei ricavi.
• Prezzi e gestione dei contratti sofisticati.
• Opzioni di fatturazione per le aziende.
• Grande ecosistema di integrazione e sviluppo.

Cosa considerare

Sales Cloud da solo non dovrebbe essere confuso con l’intero ecosistema Salesforce offerta-to-cash.

La fatturazione avanzata e la gestione dei ricavi richiedono funzionalità aggiuntive oltre alla configurazione standard di un CRM per la vendita.

L'implementazione, la licenza, l'integrazione e l'amministrazione possono diventare aspetti importanti da considerare.

Differenza fondamentale rispetto a Onpipeline: Salesforce offre una flessibilità aziendale ampia e prodotti specializzati per la gestione dei ricavi. Onpipeline offre un approccio più concentrato per le aziende che vogliono collegare le attività di vendita e la fatturazione quotidiana senza implementare un più ampio stack tecnologico per la gestione dei ricavi.

Cosa cercare in un software per la gestione delle lead Offerte e delle fatture

Il confronto dimostra che diverse piattaforme CRM possono supportare lo stesso processo commerciale generale.

Le differenze risiedono principalmente nel modo in cui tale processo viene implementato.

Prima di scegliere una soluzione, valuta i seguenti fattori.

1. Funzionalità native contro integrazioni

Un'integrazione può essere utile, soprattutto quando un'azienda già si affida a software di contabilità specializzato.

Tuttavia, un'integrazione esterna aggiunge un'altra applicazione e una connessione che devono essere configurate e mantenute.

Verificare offerte se le fatture vengono generate in modo nativo, tramite un altro prodotto dello stesso fornitore o tramite un servizio di terze parti.

Ancora più importante, verificare quali dati vengono trasferiti automaticamente tra i sistemi.

2. Offerta Gestione oltre la generazione PDF

Un generatore di documenti di base non è necessariamente un sistema completo di offerta gestione.

Per le squadre che gestiscono offerte negoziate, potrebbe essere importante gestire le revisioni, i listini prezzi, le approvazioni interne, le firme dei clienti e la cronologia delle modifiche commerciali.

La possibilità di generare un PDF accattivante è solo una parte del processo.

3. Conversione diretta da formato offerta a formato fattura

Questa è una delle funzionalità più pratiche da testare.

Ideally, un sistema di accettazione offerta dovrebbe fornire le informazioni necessarie per creare la relativa fattura senza dover ripetere i nomi dei clienti, le descrizioni dei prodotti, i prezzi, i sconti e le modalità di pagamento.

Questo riduce i lavori amministrativi e il rischio di discrepanze tra quanto concordato e quanto fatturato.

4. Entrate ricorrenti e fatturazione a pagamento

Non tutte le aziende fatturano i clienti solo una volta.

Le agenzie possono applicare commissioni mensili, i consulenti possono fatturare per contratti di servizio ricorrenti e i provider di software gestiscono le sottoscrizioni.

Se la vostra azienda ha entrate ricorrenti, verificate se il software è in grado di collegare il deal pagamento futuro offerta con quello già effettuato.

Si deve inoltre distinguere tra il tracciamento delle entrate ricorrenti e l’emissione automatica delle fatture ricorrenti.

Si tratta di funzioni correlate ma diverse.

5. Visibilità nell’intero ciclo di vita del cliente

Un sistema commerciale connesso dovrebbe fare molto più che memorizzare documenti.

I venditori dovrebbero essere in grado di capire cosa è accaduto con un cliente, quali opportunità sono attive e quali impegni commerciali sono stati assunti.

A seconda delle autorizzazioni di accesso, le informazioni della fattura possono anche fornire un contesto utile per le operazioni di rinnovo, il servizio clienti e la gestione del conto.

6. Costi totali di software e implementazione

L'abbonamento al CRM più economico non rappresenta sempre il costo dell'intero flusso di lavoro.

Un'azienda potrebbe aver bisogno di moduli aggiuntivi per la fatturazione, autorizzazioni per la firma elettronica, abbonamenti per la fatturazione, servizi di integrazione o supporto all'implementazione.

Una comparazione utile dovrebbe considerare l'intera configurazione necessaria per gestire i lead, offerte le fatture e i clienti.

7. Requisiti contabili e normativi

La fatturazione commerciale e la contabilità completa non sono intercambiabili.

Un CRM può generare fatture, tracciare i pagamenti e gestire le imposte senza sostituire una piattaforma di contabilità dedicata.

Analogamente, la generazione di una fattura PDF non soddisfa automaticamente i requisiti di fatturazione elettronica di tutti i paesi.

Le aziende dovrebbero verificare le obbligazioni locali in materia di conformità e se il CRM debba essere integrato con un sistema di contabilità o fatturazione elettronica previsto dalla legge.

Quale soluzione scegliere?

La scelta giusta dipende dalle parti del processo commerciale che la vostra azienda desidera gestire insieme.

Scegli Onpipeline se desideri un CRM focalizzato che colleghi lead deal, contatti offerte, firme, entrate ricorrenti e fatture, con un minor livello di dipendenza dalle applicazioni commerciali esterne.

Considerazioni finali

Connettere il processo di vendita è più importante dell’aggiunta di funzionalità

Il software migliore per la gestione dei lead offerte e delle fatture non è necessariamente la piattaforma con la lista delle funzionalità più lunga.

Importante è la facilità con cui un’azienda può passare da una nuova richiesta a un’offerta accettata e da un’offerta accettata a una fattura accurata.

Un CRM che colleghi queste fasi può ridurre il lavoro ripetitivo, migliorare la comunicazione tra vendite e amministrazione e aiutare le aziende a mantenere una visione più chiara dell’attività dei clienti.

Per le organizzazioni con esigenze contabili o operative complesse, le suite applicative integrate e le piattaforme di revenue specializzate possono essere la scelta giusta.

Per i team di vendita più piccoli e in crescita, un CRM più focalizzato può offrire un equilibrio pratico tra funzionalità e semplicità.

Onpipeline è una soluzione da prendere in considerazione quando la priorità è mantenere il processo commerciale connesso senza creare uno stack di software complicato.

Con funzionalità per la gestione dei lead, i canali di vendita, le offerta approvazioni, le firme elettroniche, la fatturazione e le entrate ricorrenti, offre molti degli strumenti necessari per gestire le relazioni con i clienti, dall’interesse iniziale fino alla fatturazione.

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Domande frequenti

Qual è la differenza tra il software CRM e quello per la fatturazione?

Il software CRM gestisce principalmente le relazioni con i clienti, le opportunità, la comunicazione e i processi di vendita. Il software di fatturazione si concentra sui documenti di fatturazione, sui termini di pagamento e sul monitoraggio dei pagamenti. Un CRM con funzionalità di fatturazione combina queste attività o le collega tramite integrazioni.

È possibile che un CRM trasformi automaticamente un documento offerta in una fattura?

Alcune piattaforme CRM supportano la conversione diretta offerta in fattura, tra cui Onpipeline e Zoho CRM. Altre piattaforme offrono questa funzionalità tramite applicazioni dedicate per la fatturazione o software di contabilità integrato. Il livello di automazione varia.

Ho bisogno di un software contabile separato se il mio CRM include la possibilità di fatturazione?

Non sempre per la fatturazione commerciale di base, ma molte aziende ancora necessitano di un software di contabilità per la gestione del libro maggiore, la redazione dei bilanci, la conformità fiscale e la riconciliazione. La risposta dipende dalle funzionalità contabili del CRM e dalle normative locali.

Qual è il miglior CRM per piccole imprese che offre possibilità di preventivazione e fatturazione?

Per le piccole imprese che desiderano un flusso di lavoro di vendita focalizzato, Onpipeline è una soluzione valida perché combina la possibilità di effettuare preventivi e fatturare direttamente tramite il CRM. 

Il software CRM può gestire le fatture ricorrenti?

Sì, alcune piattaforme supportano la fatturazione ricorrente. Onpipeline collega le entrate ricorrenti e la generazione di fatture con il suo flusso di lavoro CRM. HubSpot offre funzionalità di abbonamento e fatturazione tramite Revenue Hub.