CRM for Account Managers
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Organize customer interaction in one place.
A single workspace
Customer information is often scattered across emails, spreadsheets, notes, and calendars. Onpipeline centralizes everything into one CRM.
With every account you can:
- View the complete communication history
- Track meetings, calls and emails
- Store documents and notes
- Manage contacts within each company
- Monitor active opportunities
- Schedule follow-up activities
Never miss an important follow-up
The best Account Managers know that consistent follow-up builds long-term relationships. Onpipeline helps you stay on top of every commitment by allowing you to:
- Schedule calls and meetings
- Create recurring activities
- Receive reminders before deadlines
- Track overdue tasks
- Synchronize with Google and Microsoft calendars
Generate professional quotes
When customers request new products or services, speed matters.
Onpipeline allows Account Managers to:
- Create professional quotes
- Reuse templates
- Generate PDF proposals
- Collect digital signatures
- Track quote revisions
- Manage approvals
Gestion de documents
Chaque compte de votre logiciel CRM est doté d'un système de stockage de fichiers intégré. Il est possible d'enregistrer tout type de document tel que PDF, Word, Excel, etc. au sein de la plateforme.
Ces fichiers sont faciles à utiliser et peuvent être associés à des contacts et/ou à affaires. Ils peuvent être à usage personnel ou partagés avec d'autres membres de l'organisation, selon les besoins.
Contrairement à d'autres systèmes CRM, Onpipeline n'impose aucune limite de stockage !
Gratuit pendant 30 jours !
Aucun contrat et aucune carte de crédit requis. Compte entièrement opérationnel. Vous pouvez essayer et confirmer les mêmes paramètres en passant une commande, ou simplement laisser expirer la période d'essai.
Commencez aujourd'hui