CRM para  Cotizaciones

¡Organice el trabajo de su equipo de ventas!

Una plataforma CRM basada en la nube para crear y gestionar cotizaciones, para todo el equipo de ventas. Gestión y almacenamiento de revisiones, aprobación por parte del gerente y plantillas personalizables.

Imagen ilustrativa – El producto está disponible en español

Personalizado

Puede personalizar plantillas y crear archivos PDF con el estilo y los colores de su empresa.

Además, puede crear una plantilla diferente para cada equipo, usar diferentes encabezados y direcciones, e incluso traducir las plantillas a cualquier idioma.

Además de las personalizaciones que puede realizar dentro de la interfaz de usuario, las personalizaciones al 100% son posibles con la ayuda de nuestro equipo de soporte.

Aprobación del administrador

Las aprobaciones del administrador evitan que los vendedores envíen propuestas fuera de los estándares con descuentos excesivos.

En Onpipeline, los presupuestos pueden estar sujetos a la aprobación de los líderes de equipo o administradores. Si desea que sus cotizaciones se aprueben automáticamente o no, depende de usted. Las ofertas permanecerán en forma de borrador hasta que sean aprobadas por el responsable.

Libro de precios y divisas

Una lista de precios ayuda a acelerar la preparación de las cotizaciones. Los elementos se pueden agregar fácilmente en Onpipeline, pero también puede crear elementos sobre la marcha sin pasar por la lista de precios.

Durante la generación los precios se pueden convertir automáticamente a cualquier moneda, desde la moneda de su cuenta, utilizando los tipos de cambio oficiales.

Versiones

Muchos clientes esperan cierto número de revisiones durante la negociación. Cada cotizacion guardada creará una versión (revisión) que siempre podrá consultar. Para cada negocio, verá el historial con las cotizaciones anteriores.

Inventario

Los equipos de ventas enfrentan retos con información de stock obsoleta, causando pérdidas de oportunidades y descontento del cliente.

Nuestro módulo de inventario, integrado en su sistema de cotizaciones y libre de aplicaciones externas, ofrece actualizaciones en tiempo real de la disponibilidad de productos. Esto asegura que el personal de ventas acceda a datos de stock actualizados desde una única interfaz.

El sistema incrementa la eficiencia al bloquear automáticamente las cotizaciones de productos fuera de stock, evitando compromisos incumplibles. Adicionalmente, los gerentes reciben alertas inmediatas cuando los niveles de stock son bajos, facilitando decisiones rápidas sobre el reabastecimiento.

Firma electrónica

Cuando su cliente esté listo, puede agilizar el proceso de ventas enviando el documento directamente para la firma electrónica. En solo momentos, su cliente recibirá un enlace para firmar el documento y completar la compra.

Nuestro sistema de firma digital está incluido en todos los planes y no requiere pago adicional ni aplicaciones externas.

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¿Qué es la gestión de cotizaciones?

La gestión de cotizaciones implica la creación, organización y administración de cotizaciones o propuestas de precios para los clientes. Para facilitar la comprensión, este proceso incluye la personalización de cotizaciones. También implica el seguimiento de versiones y la configuración de procesos de aprobación.

Además, el sistema almacena cotizaciones para un acceso sencillo.

Podemos mejorar las ventas y mantener precios consistentes mediante la gestión de cotizaciones. También podemos analizar datos para mejorar las ventas y las interacciones con los clientes.

¿Puedo personalizar mis cotizaciones?

Sí, puede personalizar sus cotizaciones utilizando nuestro software de gestión de cotizaciones. Para satisfacer las necesidades del cliente, puede ajustar precios, cantidades, servicios y condiciones. Puede personalizar las cotizaciones para ofrecer una experiencia de venta personalizada y competitiva a los clientes.

¿Cuántas plantillas puedo configurar?

No hay límites; cada equipo en el CRM puede tener sus propias plantillas y operar de forma independiente. Los equipos pueden personalizar sus procesos y documentación para satisfacer sus necesidades específicas. También puedes crear múltiples empresas o divisiones en una sola cuenta.

¿Cómo funciona el flujo de aprobación?

Los representantes de ventas crean cotizaciones en forma de borrador. Los gerentes las revisan y las aprueban o rechazan. Para controlar precios, descuentos y cumplir con las normas de la empresa, los empleados necesitan la aprobación de un gerente.

Una vez aprobadas, las cotizaciones se convierten en documentos finales para su presentación al cliente. Las cotizaciones rechazadas generan retroalimentación y revisiones, lo que mejora el proceso de cotización.

¿Cuál es el precio del software de cotización?

El precio de nuestro software depende de la cantidad de usuarios y se paga mensualmente. Nuestro plan Standard incluye la Gestión de Cotizaciones. Nuestros planes no se limitan solo a cotizaciones, sino que son parte de un sistema integral de CRM para equipos de ventas. Para obtener información detallada sobre los precios, visita nuestra página de precios.

Onpipeline™ es un CRM basado en la nube. Pueden gestionar clientes, actividades y todo el proceso de ventas desde cualquier lugar.

Si tiene alguna pregunta sobre nuestro producto, precios o cualquier otra solicitud, comuníquese con nuestro equipo

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