Personalizador
de Base de Datos CRM

¿Alguna vez ha deseado tener un sistema CRM que se adapte perfectamente a su negocio?

Abra las puertas a la personalización sencilla

Nuetro Personalizador de Base de Datos permite a los usuarios crear sus propios campos. Pueden diseñar su base de datos CRM exactamente como deseen.

Los usuarios pueden crear campos personalizados, cambiar el nombre de campos existentes y reorganizar el diseño de la base de datos para que se adapte mejor a las necesidades de la empresa.

Su negocio es único

Entendemos que su negocio evoluciona, y su CRM debería hacerlo también. Con nuestra aplicación, puede cambiar fácilmente el nombre de los campos existentes. No es necesario adaptar su negocio a su CRM; es hora de que su CRM se adapte a usted.

Reimagine su Base de Datos

Nuestro Personalizador de Base de Datos CRM le permite reorganizar el diseño de su base de datos. Mueva las cosas para tener la información más importante al alcance de sus dedos.

Tablas

Personas de Contacto: Supongamos que desea realizar un seguimiento de información adicional sobre sus contactos, como su método de comunicación preferido o su rol en el proceso de toma de decisiones. 

Organizaciones/Empresas: Tal vez lidie con organizaciones de diversos tamaños e industrias. Puede agregar campos personalizados como “Tipo de Industria” o “Número de Empleados” para ayudar a categorizar y segmentar eficazmente los datos de su organización.

Negocios (Oportunidades): Sus negocios pueden involucrar diferentes etapas o criterios de éxito. Puede crear campos personalizados como “Factores de Éxito” para hacer un seguimiento de los detalles específicos que más importan a su negocio.”

Consejos

Cuando decida crear un campo personalizado, tendrá la opción de seleccionar la tabla donde desea utilizar este campo. Y aquí hay algo que debe tener en cuenta: también elegirá el tipo de campo.

Es importante señalar que, si bien siempre puede editar el nombre del campo cuando lo necesite, desde la interfaz gráfica no podrá cambiar el tipo de campo más adelante.

Esto significa que es esencial elegir el tipo de campo correcto desde el principio, para que se adapte perfectamente al tipo de información que desea almacenar.

Ver las características de Onpipeline

Campos

Si bien el campo “texto” suele ser la elección correcta para ingresar datos, hay varios tipos entre los que puede elegir según sus necesidades.

Recuerde, el tipo de campo adecuado depende del tipo de información con la que está tratando, así que elija el que se adapte mejor a sus necesidades.

Aquí tiene un desglose de las opciones disponibles.

Tipos de Campos:

Text: Este es un campo de entrada regular para información general.
Textarea: Un campo de texto más grande para descripciones o notas más extensas.
Dropdown: Presenta un menú con opciones seleccionables.
Checkbox: Lista de casillas de verificación para seleccionar múltiples valores.
Number: Un campo de entrada diseñado para números.
Email: Un campo específico para direcciones de correo electrónico.
Phone: Utilice este campo para ingresar números de teléfono.
Date: Permite seleccionar una fecha desde un calendario.
Time: Le permite elegir una hora específica.
Organization: Desplegable o barra de búsqueda para sus Organizaciones.
Person: Opción de desplegable o búsqueda para sus Personas de Contacto.
User: Presenta un desplegable o herramienta de búsqueda para sus Usuarios.

Normalmente, los CRMs diseñados para pequeñas empresas o aquellos con características limitadas pueden no ofrecer el mismo grado de personalización de base de datos. Siempre verifica las características y capacidades de un CRM antes de tomar una decisión para asegurarte de que cumpla con tus necesidades de personalización.

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