Qué es un CRM y sobre todo para qué sirve

¿Para qué sirve un CRM  ?

Un CRM para vendedores captura las interacciones de los clientes con su negocio y la información necesaria para tener mejores conversaciones, gracias a un registro completo de individuos y empresas.

El CRM mejora las relaciones con los clientes al proporcionar a las empresas herramientas para desarrollar una estrategia exitosa. Es una herramienta que puede acelerar operaciones importantes de marketing y ventas, aumentar las oportunidades de ventas y la lealtad de los clientes.

Por ejemplo, los gerentes pueden acceder a información sobre el progreso de sus vendedores y los vendedores pueden reducir el tiempo de ingreso de datos.

El Pipeline (o embudo) de ventas es el conjunto de etapas por las que se mueve un cliente potencial, una vez que el vendedor haya terminado una tarea, el cliente se mueve a la siguiente etapa. Un Pipeline de Ventas es similar a tu ciclo de ventas, se refiere a las acciones que realizan tus vendedores para cada cliente potencial (es decir, llamar para calificarlos, enviar propuestas, etc.).

¿Cómo funciona un programa CRM?

La gestión de contactos es la función básica de cualquier sistema de crm. Las pequeñas empresas utilizan hojas de cálculo de Excel y buzones de correo para realizar un seguimiento de este tipo de relaciones. Pero en algún momento ya no puedes seguir bien las relaciones.

Con Excel, realice un seguimiento de la información de forma horizontal:

• Correo electrónico
• Teléfono
• Web
• Dirección
• Tipo de cliente

Con un CRM:

• Más contactos dentro de una empresa
• Historial de contacto
• Flujo de ventas
• Informes
  ¡y mucho más!

Cada uno de estos campos se puede actualizar, optimizar y personalizar para satisfacer sus necesidades.

Si tiene 50 o más contactos, ya puede comenzar a usar un software CRM como Onpipeline. ¿Solo tiene un nombre de cliente y una dirección de correo electrónico? Basta con utilizar un CRM.

Una buena plataforma de CRM le permite agregar tareas que ha planificado o completado, como el seguimiento de nuevos prospectos, y luego realizar un seguimiento de los datos sobre qué tipos de respuestas han funcionado (o no) hasta ahora.

Beneficios de un CRM

Un buen CRM ayuda a su equipo de ventas, su departamento de marketing y cualquier persona que entre en contacto con los clientes.

1. Servicio al cliente

Un CRM administra todos sus contactos y recopila información importante del cliente. Garantiza que sus empleados tengan todo lo que necesitan saber sobre el cliente al alcance de la mano.

2. Aumento de las ventas

La racionalización del proceso de ventas, la creación de un canal de ventas y el análisis de todos los datos de ventas en un solo lugar aumentan potencialmente las ventas.

3. Análisis

Un software CRM de ventas tiene capacidades analíticas integradas para contextualizar los datos, dividiéndolos en elementos utilizables y métricas fácilmente comprensibles para tomar decisiones.

4. Productividad y eficiencia

Un CRM puede garantizar que no se escape ninguna oportunidad venta. Además, el software CRM puede mostrarle un canal de ventas para ayudarlo a mejorar sus procesos comerciales.

5. Base de datos centralizada

Una base de datos centralizada con toda la información de sus clientes, fácilmente accesible para cualquier persona de su empresa.

6. Comunicaciones

La crianza de leads puede ser complicada. Un CRM ayuda a administrar el proceso, enviando alertas a sus empleados cuando deben comunicarse con el cliente potencial, rastreando cada interacción.

7. Segmentación de clientes

Un CRM segmenta sus listas de contactos en función de sus criterios, lo que facilita la búsqueda de los que desea contactar en un momento dado.

Plataforma CRM en la nube

La nube es básicamente el uso de software en Internet para almacenar y procesar información digital. En otras palabras, las aplicaciones CRM basadas en la web pueden acceder a la información desde cualquier parte del mundo a través de una conexión a Internet.

Un CRM basado en la nube permite a los usuarios trabajar juntos accediendo a la misma información, constantemente actualizada, y sobre todo a todo sin la necesidad de un costoso mantenimiento interno de software y hardware.

El retorno de la inversión de las empresas que invierten en un CRM es al menos 6 veces mayor que el dinero que gastan para mantener la aplicación CRM. Siempre es una solución rentable que mejora las relaciones con los clientes, un factor esencial para el éxito empresarial.

Dirigir un negocio sin CRM

Cuanto más tiempo se dedica a tareas administrativas, menos tiempo disponible para otras tareas. Un equipo de ventas que está activo y genera datos puede generar mucho trabajo.

Los representantes de ventas suelen estar fuera de la oficina reuniéndose con clientes y prospectos, y pueden recopilar información valiosa. Sin embargo, esta información a menudo no se almacena en una ubicación central, lo que dificulta su acceso y uso.

El CRM es importante no solo para las ventas, sino para todos los aspectos de un negocio. Sin CRM, los detalles se pueden perder fácilmente, es posible que no se realice un seguimiento de las reuniones de inmediato y puede ser difícil priorizar a los clientes.

Es posible que los clientes se comuniquen con usted a través de una variedad de canales para hacerle preguntas, hacer un seguimiento de los pedidos o comunicarse con usted acerca de un problema, lo que resulta en una respuesta lenta o insatisfactoria.

Incluso si recopila datos con éxito, puede ser difícil entenderlos y extraer inteligencia. Esto puede llevar a que los gerentes no tengan visibilidad de lo que están haciendo sus equipos, lo que puede resultar en una falta de responsabilidad.

¿Quién debería usar un CRM?

La respuesta rapida es “cualquier empresa que quiera mantener una buena una relación con los clientes”.

• ¿Necesita organizar información sobre sus leads y clientes?
• ¿Los clientes hablan con diferentes personas en su empresa
• ¿Necesita mejor comprensión de la productividad de su equipo?

Si respondió sí a cualquiera de las preguntas podría beneficiarse de una solución CRM.