CRM para Servicios Financieros

 

Acceso rápido a información crucial del cliente. Conozca las necesidades de sus clientes y haga crecer su negocio con una de las mejores soluciones de CRM para servicios financieros

Capturar datos clave

Aumente los ingresos generando una mayor eficiencia en cada etapa del proceso de ventas y el ciclo de vida del cliente. Encuentre oportunidades para realizar ventas cruzadas y mejorar sus productos financieros.

Nuestro CRM para Servicios Financieros es fácil de usar incluye la opción de agregar campos personalizados a cualquier cuenta. Personalice su CRM para: datos KYC, comisiones, etc. También puede almacenar sus documentos KYC directamente en la cuenta del cliente.

Clientes listos para comprar

Un pipeline de ventas le ayudará a visualizar su proceso de ventas y mostrará dónde están sus oportunidades. Un pipeline visual hace que los objetivos sean más fáciles de lograr al dividir cualquier proceso en tareas rastreables.

Sus equipos de ventas tienen una visión completa de sus clientes con una única solución de ventas y servicio, que se integra con sus sistemas internos.

Nuevos Leads

Capture nuevos clientes potenciales directamente desde su web o terceros (agentes), cree automáticamente tareas de seguimiento, envíe correos electrónicos de bienvenida, etc.

También puede recibir nuevos clientes potenciales mediante la integración de sistemas externos a través de API, el acrónimo de Application Programming Interface, que es un software que permite que dos aplicaciones se comuniquen entre sí.

Automatizaciones

Automatice y simplifique los procesos en el front-office y back-office. Puede ahorrar tiempo en tareas como enviar correos electrónicos manualmente o crear actividades de seguimiento.

Podrá enviar un correo electrónico cuando se agregue un nuevo contacto, crear un evento cuando el negocio se mueva a una etapa específica, reasignar automáticamente un negocio a otro propietario según ciertas condiciones, etc.

Sincronización de datos externos

Proporcionamos API y widgets a las empresas que desean conectar su cuenta a datos externos. Además, la capacidad de agregar campos personalizados a la base de datos favorece las integraciones con sistemas externos.

A través de nuestra API (incluida en todos los planes) es posible sincronizar los datos CRM con aplicaciones y bases de datos externas en tiempo real y tener toda la información que necesita dentro de Onpipeline. Por ejemplo, cualquier información de ERP, detalles de facturación o cualquier dato relevante durante el proceso de ventas puede estar disponible dentro de la información de contacto.

Nuestra API es muy simple de usar incluso para un desarrollador de nivel medio. Para cualquier necesidad técnica o información, sepa que nuestro equipo está disponible para brindar soporte.

Onpipeline™ es un CRM basado en la nube que ayuda a las empresas a mejorar las relaciones con los clientes y a no perder oportunidades. Los equipos de ventas pueden configurar y administrar fácilmente contactos, negocios, actividades, automatizaciones y todo el proceso de ventas desde cualquier lugar. Si tiene alguna pregunta sobre nuestro producto, precios o cualquier otra solicitud, comuníquese con nuestro equipo.

PRUEBA GRATIS DE 30 DÍAS

¡SIN CONTRATO O TARJETA DE CRÉDITO - ACCESO INMEDIATO!

Al hacer clic en Iniciar prueba, acepta nuestros
Términos de servicio y Política de privacidad