Automatización
La automatización del CRM le permite ahorrar tiempo, reducir tareas manuales y mejorar la relación con sus clientes. Con Onpipeline, puede automatizar su pipeline de ventas, seguimientos, correos electrónicos y tareas diarias utilizando campos personalizados para definir reglas y activar acciones automáticamente.
- No pierda ningún seguimiento
- Mejore la gestión de leads
- Aumente la eficiencia de su equipo de ventas
- Estandarice su proceso comercial
Automatización de Emai
Optimice su comunicación con potentes herramientas de automatización de email integradas en su CRM.
Emails basados en eventos
Envíe correos automáticamente cuando un deal o contacto se crea, se actualiza o cambia de etapa en su pipeline.
Emails de bienvenida y seguimiento
Conecte con sus leads en el momento adecuado mediante flujos automáticos de onboarding y seguimiento.
Campañas masivas
Envíe campañas segmentadas a listas dinámicas de contactos.
Plantillas de email
Cree plantillas reutilizables para estandarizar su comunicación y ahorrar tiempo.
Automatización de SMS
Mejore la tasa de respuesta con notificaciones SMS automáticas:
- Programe campañas masivas de SMS
- Envíe recordatorios de citas
- Notifique a sus clientes en tiempo real
Programación de Actividades
Cree automáticamente tareas y eventos en el calendario para mantener su proceso de ventas bajo control.
- Genere actividades cuando se crean o actualizan deals o contactos
- Asigne tareas al responsable del deal o a miembros del equipo
- Distribuya actividades automáticamente entre su equipo
Ejemplo:
Cuando un deal pasa a la etapa “Propuesta enviada”, se crea automáticamente una tarea de seguimiento unos días después para contactar al cliente.
Crear y Asignar Deals
Acelere su proceso comercial con la creación automática de deals y una asignación inteligente.
Cree nuevos deals automáticamente cuando se añade o actualiza un contacto en su CRM y asígnelos al comercial adecuado según reglas definidas.
- Cree deals a partir de nuevos contactos o leads cualificados
- Asigne deals según ubicación, interés en producto o campos personalizados
- Distribuya oportunidades de forma equilibrada mediante asignación ponderada según los deals abiertos
Ejemplo:
Cuando se crea un nuevo contacto, se genera automáticamente un deal y se asigna al comercial más adecuado según su ubicación o interés.
Notificaciones
Notificar a aplicaciones externas en tiempo real ayudará a mantener a los miembros del equipo actualizados, maximizar el rendimiento y mejorar las tareas administrativas.
Webhooks: Un webhook (también llamado API de envío) es una forma de proporcionar a sus otras aplicaciones información y actualizaciones en tiempo real sobre Personas, Organizaciones, Oportunidades de Venta y Eventos de calendario (actividades).
API: Con nuestra API, puedes conectar tu cuenta de Onpipeline a aplicaciones externas. A través de esta interfaz, puedes crear y editar registros, así como leer datos dentro de Onpipeline. Obtén más información sobre nuestras herramientas para desarrolladores.
Zapier es una plataforma de automatización que permite a personas sin conocimientos de programación conectar fácilmente Onpipeline con aplicaciones populares como Slack, CallRail, Gmail (y otras 2000 aplicaciones).
Gratis durante 30 días
Sin necesidad de tarjeta de crédito. Cuenta completamente funcional. Puede probar y confirmar las mismas configuraciones realizando un pedido, o simplemente dejar que el período de prueba finalice.
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