Mover una oportunidad del CRM entre departamentos

Una de las características que se suele buscar en CRM es la posibilidad de mover cada oportunidad que genere un cliente a través de los departamentos. De esta manera, podrá ser asumida por una persona diferente según la etapa en la que se movió.

Un cliente debe ser tratado como un miembro de la familia. Desde que llega hay que mimarlo, ayudarlo a crecer, a que su vida sea lo más fácil posible. 

Como aspiramos a tener muchos clientes, habrá que tener un buen software para ventas para poder tener controlados cada uno de éstos, hacer seguimiento de su estado y satisfacer sus necesidades. 

Pero una empresa como una familia está formada por varios departamentos: hay quien aconseja sobre el producto que mejor le pueda ir como el padre que compra el patinete que mejor la va a ir a su hijo; hay quien se encargará de pasar la factura al cliente como la madre decide pagar a plazos el patinete; hay quien se encargará de reparar o mejorar el producto como el hermano mayor arregla la rueda del patinete que se ha salido. 

El cliente pasa de departamento en departamento para que en todo momento pueda disponer de su producto con total satisfacción. Como el hijo que desea ir con su nuevo patinete.

Pero la gestión de todos estos procesos no siempre es fácil y requiere de una automatización que no todos los CRM para ventas disponen. 

Un caso típico se da en empresas donde el departamento técnico está involucrado en las fases de venta. Si su empresa recibe una solicitud de un cliente que, sin embargo, debe someterse al estudio de viabilidad. ¿Cómo gestionará este proceso en su pipeline de ventas?

Los sistemas CRM para ventas en su inmensa mayoría se rigen por oportunidades o tratos. Cada uno de estos acuerdos viene definido según unas etapas personalizadas, que se utilizan para visualizar el flujo de ventas y estimar los ingresos futuros. 

Así pues volvemos al caso en que la solicitud de un cliente debe ser gestionada por un departamento técnico. Lo que deberemos hacer a través del CRM para ventas es configurar una automatización que reasigne la oportunidad al departamento técnico. 

Este cliente empezará entonces una nueva etapa que pasará por el propio pipeline definido por el técnico. De manera automática, éste verá la nueva entrada después de que el gestor de ventas lo haya asignado.

¿Quieres enviar un email al cliente para avisarle que será contactado por el departamento técnico, o enviar un email interno? ¡No hay problema! Solo se trata de configurar otra automatización simple para enviar un correo electrónico cuando cambie el escenario. De esta manera, solo habrá que configurar el texto del correo electrónico que prefiramos.

El mismo método se puede utilizar para asignar el trato al departamento de contabilidad.  Configurando una etapa de un pipeline para la emisión de la factura, podemos, de manera similar obtener lo que hacemos con los técnicos, asignar automáticamente el trato al departamento para que sea tratado a nivel contable.

De manera similar, al cambiar la etapa de un trato en su Pipeline , es posible crear automáticamente un evento en el calendario del propietario al que se le asignó el trato.

Nuestro CRM para ventas será asimismo una herramienta transversal para todos los departamentos para que todos puedan gestionar en todo momento las necesidades del cliente a tiempo.

Si tiene alguna pregunta sobre sus flujos de trabajo, nuestro equipo de soporte está disponible para ayudarlo y asesorarlo.

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